在遥远的边境小镇，流传着一个令人毛骨悚然的传说。据说，每隔百年，恶魔就会降临人间，与一名人类女子结合，诞下恶魔之子。这个恶魔之子，将会给世界带来无尽的灾难与恐怖。
小镇坐落在一片阴森的森林边缘，四周环绕着雾气弥漫的沼泽。小镇的居民们过着平静而又单调的生活，他们的房屋大多是用古老的石头和腐朽的木材建造而成，屋顶上长满了青苔，墙壁上爬满了藤蔓。白天，阳光勉强能够穿透森林的枝叶，洒在小镇的街道上，但到了夜晚，黑暗就如同一块巨大的幕布，将整个小镇笼罩其中。
那是一个暴风雨即将来临的夜晚，天空中乌云密布，闪电在云层间闪烁，雷声隆隆作响。镇里的接生婆玛丽被紧急叫到了镇郊的一间破旧小屋。小屋的主人是一个名叫伊芙的年轻女子，她未婚先孕，一直深居简出，没有人知道她腹中孩子的父亲是谁。玛丽走进小屋时，一股刺鼻的腐臭味扑面而来，屋内昏暗的烛光摇曳不定，墙壁上的影子仿佛在张牙舞爪。
伊芙躺在简陋的床上，脸色苍白如纸，豆大的汗珠从她的额头滚落。她的腹部高高隆起，似乎即将要撑破一般。玛丽心中涌起一股不祥的预感，但她还是强装镇定，开始准备接生。
随着时间的推移，伊芙的痛苦叫声越来越大，那声音仿佛不是人类所能发出的，像是野兽在临死前的哀嚎。突然，一道强烈的闪电划过夜空，紧接着是一声震耳欲聋的雷鸣，就在这一瞬间，孩子诞生了。
玛丽颤抖着双手抱起孩子，当她看到孩子的模样时，差点失手将孩子掉落。这个婴儿的皮肤呈现出一种诡异的青紫色，眼睛如同燃烧的火焰，没有一丝眼白，嘴里长满了尖锐的獠牙。婴儿发出一阵刺耳的笑声，那笑声仿佛能穿透人的灵魂，让玛丽的血液都凝固了。
玛丽惊恐地想要逃离这个地方，但她的双腿却像被钉在了地上一样无法动弹。婴儿突然伸出小手，那小手的指甲又长又尖，紧紧地抓住了玛丽的手臂。玛丽感到一阵剧痛，她低头看着婴儿，只见婴儿的嘴里吐出了一条黑色的舌头，在她的手臂上舔舐着，仿佛在品尝着她的恐惧。
伊芙在床上虚弱地看着这一切，她的眼神中没有一丝母爱的温柔，反而充满了冷漠和邪恶。她对着玛丽说：“他是恶魔之子，他将统治这个世界。”玛丽瞪大了眼睛，她试图挣脱婴儿的束缚，但却无济于事。
突然，婴儿的身体开始发生变化，他的背上长出了一对黑色的翅膀，翅膀上长满了倒刺。他用力一振翅膀，带着玛丽飞了起来。玛丽在空中惊恐地尖叫着，她看着下方的小镇，心中充满了绝望。
恶魔之子带着玛丽飞到了小镇的中心广场，此时，暴风雨已经来临，雨水倾盆而下。恶魔之子将玛丽扔到了地上，然后落在了广场中央的雕像上。他展开翅膀，发出一阵狂笑，那笑声在风雨中回荡，吸引了小镇居民们的注意。
居民们纷纷从家中走出，他们看到恶魔之子的模样时，都被吓得不知所措。一个小男孩惊恐地指着恶魔之子，还没等他发出声音，恶魔之子突然伸出手，一道黑色的光线射向小男孩，小男孩瞬间被烧成了灰烬。
居民们开始四处逃窜，他们尖叫着，呼喊着，整个小镇陷入了一片混乱。恶魔之子从雕像上飞下，他在人群中穿梭着，所到之处，人们纷纷倒下。他用尖锐的獠牙咬断人们的喉咙，用锋利的爪子撕裂人们的身体，鲜血在雨水的冲刷下流淌在小镇的街道上。
有几个勇敢的男人拿起了武器，试图与恶魔之子对抗。他们冲向恶魔之子，挥舞着手中的斧头和长剑。然而，恶魔之子只是轻轻一挥翅膀，一股强大的力量就将他们击飞出去，他们重重地摔在地上，口吐鲜血，再也无法站起来。
玛丽趁机躲进了一间屋子，她蜷缩在角落里，瑟瑟发抖。她透过窗户看着外面的惨状，心中充满了愧疚和悔恨。她后悔自己为什么要去接生这个恶魔之子，如果她当时拒绝了，也许就不会发生这样的悲剧。
恶魔之子似乎玩腻了杀戮，他飞到了小镇的钟楼顶端。他站在那里，俯瞰着整个小镇，眼中闪烁着贪婪和邪恶的光芒。他张开嘴巴，开始念起了一段古老而又邪恶的咒语。随着咒语的念出，天空中的乌云开始旋转起来，形成了一个巨大的黑色旋涡。
从旋涡中，不断地涌出各种恐怖的生物。有长着巨大头颅和无数触手的怪物，有全身燃烧着绿色火焰的骷髅，还有眼睛长在嘴巴里的畸形生物。这些生物纷纷降落在小镇上，加入了杀戮的行列。
一个女人抱着自己的孩子拼命地奔跑着，她试图寻找一个安全的地方。突然，一只长着巨大钳子的怪物出现在她的面前，怪物挥舞着钳子，向她扑来。女人惊恐地闭上了眼睛，她紧紧地抱着孩子，等待着死亡的降临。就在这时，一道亮光闪过，一个神秘的身影出现在女人的面前。
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