建安十年（公元205年，乙酉年）
春天，正月，曹操攻打南皮，袁谭出城迎战，结果他的士兵死了好多。曹操有点想缓一缓攻势，议郎曹纯说：“咱们现在孤军深入，很难长时间耗下去。要是继续进攻却打不下来，往后撤退又会损了军威。”曹操听了，就亲自拿着鼓槌击鼓，率领士兵攻城，最终拿下了南皮。袁谭转身就跑，曹操的人追上去把他杀了。
李孚自称是冀州主簿，求见曹操，说：“现在城里强弱互相欺凌，人心惶惶的，我觉得应该让城里刚投降且被大家熟悉信任的人，去宣传您的政策。”曹操觉得有理，就让李孚进城，告诉城里的官员和百姓，让大家各自安心从事原来的行业，不许互相侵犯，这样城里才安定下来。之后，曹操把郭图等人还有他们的老婆孩子都杀了。
袁谭之前派王修到乐安运军粮，王修听说袁谭情况危急，就带着自己的兵赶过去。到了高密，得知袁谭已经死了，他下马大哭，说：“没了主公，我还能去哪呢！”然后就去见曹操，请求曹操允许他收葬袁谭的尸体，曹操答应了。之后又让王修回乐安，继续督运军粮。袁谭原来管辖的各个城池大多都归降了曹操，只有乐安太守管统不肯投降。曹操命令王修去取管统的首级，王修认为管统是亡国的忠臣，就解开他的绑绳，带他去见曹操，曹操很高兴，赦免了管统，还征召王修做司空掾。
郭嘉建议曹操多征召青州、冀州、幽州、并州的知名人士，让他们来当自己的属官，这样能让人心归附，曹操听从了这个建议。官渡之战的时候，袁绍让陈琳写讨伐曹操的檄文，里面列举曹操的各种罪状，还把曹操的家世都扯进去，骂得特别难听。袁氏失败后，陈琳归附了曹操，曹操对他说：“你以前为袁绍写檄文，数落我一个人的罪状就行了，为啥要往上牵扯到我的父亲和祖父呢！”陈琳赶紧谢罪，曹操就原谅了他，还让他和陈留的阮瑀一起掌管记室。
之前，渔阳的王松占据涿郡，涿郡人刘放劝说王松把地盘献给曹操，曹操征召刘放做参司空军事。
袁熙被他的将领焦触、张南攻打，只好和袁尚一起逃到辽西的乌桓部落。焦触自称幽州刺史，带着各郡的太守、县令、县长，背叛袁氏，投靠曹操。他聚集了几万士兵，杀了白马结盟，下令说：“谁敢违抗，一律斩首！”众人都不敢抬头，一个个按顺序歃血为盟。别驾、代郡的韩珩说：“我受袁氏父子的大恩，如今他们败亡，我没本事救他们，也没勇气陪他们死，已经是不义了。要是再去投靠曹氏，这事儿我做不出来。”在场的人都为韩珩捏了把汗，脸色都变了。焦触说：“干大事就得讲大义，事情能不能成功，也不在乎他一个人。就成全韩珩的志向吧，也能激励大家忠心侍奉君主。”于是就没为难韩珩。焦触等人随后投降曹操，都被封为列侯。
夏天，四月，黑山贼的首领张燕带着十多万人投降曹操，被封为安国亭侯。
故安的赵犊、霍奴等人杀了幽州刺史和涿郡太守，三郡的乌桓部落还在犷平攻打鲜于辅。秋天，八月，曹操去讨伐赵犊等人，把他们杀了，然后渡过潞水去救犷平，乌桓人见状，逃到塞外去了。
冬天，十月，高干听说曹操去征讨乌桓，又在并州起兵叛乱，他抓住上党太守，派兵守住壶关口。曹操派将领乐进、李典去攻打他。河内的张晟，带着一万多人，在崤山、渑池一带捣乱，弘农的张琰也起兵响应他。
河东太守王邑被朝廷征召，郡里的属官卫固以及中郎将范先等人，去找司隶校尉钟繇，请求让王邑留下。钟繇没答应。卫固等人表面上是请求留下王邑，实际上却和高干暗中勾结。曹操对荀彧说：“关西的那些将领，表面顺服，心里却有二心。张晟在崤山、渑池捣乱，还和南面的刘表勾结，卫固等人也跟着掺和，这会造成大麻烦。现在的河东，可是天下的要害之地，你帮我推荐个贤才去镇守那里。”荀彧说：“西平太守、京兆人杜畿，他的勇气足以应对危难，智谋也能随机应变。”曹操就任命杜畿为河东太守。钟繇催促王邑交出印信，王邑却直接带着印绶，从黄河北岸跑到许县，向曹操归附。
卫固等人派几千士兵守住陕津，杜畿到了之后，好几个月都没法渡河。曹操派夏侯惇去讨伐卫固等人，还没等夏侯惇赶到，杜畿就说：“河东有三万户人家，不是所有人都想叛乱。现在要是大兵压境，那些本来想做好事的人也没了主心骨，肯定会因为害怕而听卫固的。卫固等人势力一旦集中，肯定会拼死抵抗。要是讨伐没成功，麻烦就大了；就算讨伐成功，也会伤害一郡的百姓。而且卫固等人还没公开违抗朝廷命令，只是表面上以请求留下原来的太守为名，肯定不会伤害新太守。我一个人乘车直接过去，出其不意，卫固这人主意多但没决断，肯定会假装接受我。我只要能在郡里待上一个月，想办法拖住他，就足够了。”于是杜畿就偷偷从小路从郖津渡河。
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