孙悟空瘫在地上，浑身被冷汗血污浸透，火眼黯淡无光，只剩下刻骨的恐惧与绝望。他挣扎着爬起，怨毒地看了玄奘一眼，又畏惧地瞥了瞥八戒沙僧，最终化作一道踉跄的金光，消失在天际。
八戒吓得大气不敢出。沙僧默默上前，扶起虚弱的玄奘。队伍在沉重的死寂中继续前行，失去了最锋利的爪牙，前路更添阴霾。
……
西行非坦途，劫难接踵来。
师徒三人（连白马）行至黄风岭。狂风骤起，飞沙走石，遮天蔽日！风中裹挟着刺鼻腥臊与销魂蚀骨的三昧神风！此风非凡风，乃混沌初开时一缕先天巽风之精所化，能吹天地暗，刮得鬼神愁！玄奘被风沙迷眼，坐骑不稳，被一阵怪风摄去！
八戒、沙僧急寻，遇黄风洞黄风怪，乃一只得道的黄毛貂鼠，手持三股钢叉，口喷三昧神风，吹得八戒眼迷，沙僧身摇，败下阵来。幸得护教伽蓝暗中指引，寻得灵吉菩萨。菩萨持如来赐下的飞龙宝杖与定风丹，降服黄风怪，救出玄奘。菩萨言此怪乃洪荒异种，三昧神风本是天赋神通，被西方收伏，亦为因果。
又过黑风山。山中黑风洞主黑熊精，神通广大，趁乱盗走玄奘的锦襕袈裟。此熊精皮糙肉厚，武艺高强，与孙悟空（后被八戒哭求请回）大战不分胜负。后观音菩萨化身凌虚子，以禁箍降伏黑熊，带回南海落伽山做了守山大神。菩萨点明，此熊精乃上古食铁兽后裔，与洪荒巫妖有旧缘。
再至万寿山五庄观。此乃地仙之祖镇元大仙道场。观中有一株洪荒灵根——人参果树！此树三千年一开花，三千年一结果，再三千年方得熟，结三十个果子，状如三朝未满的小孩，四肢俱全，五官咸备。闻一闻，活三百六十岁；吃一个，活四万七千年！镇元子赴上清天弥罗宫听讲混元道果，留下清风明月二童子，嘱其敲两枚人参果款待故人金蝉子转世的玄奘。
玄奘见果如婴孩，吓得魂飞魄散，坚辞不受。八戒垂涎，怂恿悟空去偷。悟空以金击子打下三枚人参果，与八戒、沙僧分食。果落土即入，清风明月发现后怒斥。悟空性起，恼羞成怒，竟使出移山倒海的神通，挥动金箍棒将那人参宝树连根推倒！地脉震动，灵根倾颓，先天乙木灵气溃散，五庄观内灵光黯淡！
镇元子归来，见灵根被毁，勃然大怒！袖袍一展，施展“袖里乾坤”大神通！此乃模仿洪荒祖巫帝江空间法则的无上道术！袖袍化作遮天布袋，乾坤倒转，日月无光！任悟空筋斗云如何迅疾，八戒钉耙如何凶猛，沙僧宝杖如何沉稳，连同玄奘白马，尽数被收入袖中，如同笼中之鸟！
镇元子将师徒绑在殿柱上，欲以龙皮七星鞭抽打泄愤。悟空暗使替身法代师受过。后经观音菩萨以玉净瓶甘露救活人参果树（那甘露蕴含造化生机，与蟠桃园玉露同源），镇元子与悟空结为兄弟，赠人参果数枚。临别时，镇元子意味深长地看了悟空一眼：“泼猴，毁我灵根，亦是因果。西行路上，好自为之。”
……
荆棘岭，木仙庵。
此地古木参天，藤萝密布，不见路径。玄奘被几个树精（桧树精、柏树精、松树精、竹精）化作的文人雅士请入庵中，谈诗论道，意图以文采迷惑，吸取元阳。玄奘佛心坚定，不为所动。八戒性急，挥耙打碎庵堂，惊走树精，方脱困而出。
宝象国，百花羞劫。
国王公主被碗子山波月洞黄袍怪（奎木狼星下凡）掳走十三年。黄袍怪法力高强，将玄奘化作斑斓猛虎，囚于笼中。八戒、沙僧不敌。白龙马（小白龙）化身宫娥行刺，反被击伤。八戒无奈，厚着脸皮去花果山，一把鼻涕一把泪，哭求孙悟空出山。
五行山下五百载，紧箍咒下肝胆寒。悟空本已心灰意冷，闻听师父有难，那被紧箍咒折磨得近乎麻木的眼底，竟又燃起一丝复杂的光芒。他终究放不下那放他出山的和尚。随八戒返回宝象国，与黄袍怪一场恶战，棒影纵横，打得奎木狼星力竭败走，救出玄奘与公主。玄奘见悟空归来，又救了自己，心中百感交集，师徒隔阂稍减。
平顶山，莲花洞劫。
金角大王、银角大王，乃太上老君看守金炉、银炉的童子下界，手持紫金红葫芦、羊脂玉净瓶、七星剑、芭蕉扇、幌金绳五件洪荒异宝！二妖布下天罗地网，以移山倒海之法遣三座大山压住悟空，擒了玄奘、八戒、沙僧。悟空智计百出，变化周旋，盗取法宝，反将二妖收入葫芦、净瓶。老君亲临，收回童子法宝，点明此乃菩萨所借，为试师徒禅心。
乌鸡国，真假国王。
国王被文殊菩萨坐骑青狮精变化的道士推入御花园井中淹死，狮精变作国王，窃国三年。真国王托梦玄奘伸冤。悟空下幽冥查访，得太上老君仙丹救活真国王。文殊菩萨收走青狮，言国王曾将菩萨浸水三日，故有此报。然悟空火眼金睛却窥见，那御花园深井下，竟残留着一丝微弱的、被强行抽取的王朝龙脉之气！此中因果，恐非浸水之怨那么简单。
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