山中没有支更传箭来报告时间，约莫到了子时前后，他轻轻起身，悄悄穿好衣服，偷偷打开前门，避开众人，轻手轻脚地走了出去。
悟空抬头望去，但见：月明清露冷，八极迥无尘。深树幽禽宿，源头水溜汾。飞萤光散影，过雁字排云。此刻正直三更时分，正是该去访求真道的时候。
他顺着往日的路径，来到后门外，只见门半开半掩。孙悟空心中大喜，暗道：“老师父果然有心要传我道法，所以才留着门。”于是，他轻手轻脚地曳步上前，侧身进入门内，径直走到菩提祖师的寝榻之下。只见祖师蜷缩着身躯，面朝里睡着了。孙悟空不敢惊扰，当即跪在榻前。
没过多久，菩提祖师便从睡梦中醒来，舒展了一下双腿，口中不自觉地吟道：
“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。
不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
孙悟空应声，嗓音清朗地叫道：“师父，弟子已在此虔诚跪候多时了。”菩提祖师听闻这熟悉的声音，知晓是孙悟空，当即起身披上衣服，端正地盘坐在榻上，故意板起脸，喝道：“你这猢狲！不好好在前面安睡，却跑到我这后边来做什么？”
孙悟空赶忙恭敬地答道：“师父，昨日在讲经坛前，您当着众人的面应允，让弟子三更时分，从后门进来传我道法，所以弟子斗胆，径直来拜在老爷您的榻下。”
菩提祖师听了孙悟空的话，心中十分欢喜，暗自思忖：“这猴头果然是天地孕育而生，灵慧异常！若不然，怎能如此轻易地参透我那盘中暗藏的玄机？”
孙悟空见状，忙又说道：“此间再无旁人，只有弟子一人。还望师父大发慈悲，传授给我长生之道，弟子定当永志不忘您的大恩大德！”
菩提祖师微微点头，说道：“你今日与这机缘有缘，我也乐于传你。既然你能识破盘中暗谜，那你靠近前来，仔细听好了，我这便传与你长生的妙道。”
孙悟空满心欢喜，赶忙叩头谢恩，而后洗净双耳，全神贯注，恭恭敬敬地跪在榻下。
菩提祖师接着道：
“显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。
都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。
口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。
月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。
攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”
此刻，祖师将其中根源和盘托出，孙悟空听闻，顿时心灵福至，对祖师所授口诀牢记于心。
他满心感激，对着祖师深深拜谢大恩，随后轻手轻脚地从后门走出。
抬眼望去，但见东方天际微微泛白，而西方的金光却愈发耀眼夺目。
孙悟空顺着来时的路，悄然转到前门，轻轻推开房门，回到自己原先就寝的地方。从那之后，孙悟空每日看似与往常一般混日子，实则暗暗依照口诀勤加修炼，无论是子时之前，还是午后时分，都专心致志地调息炼气，沉浸在修行之中。
时光荏苒，转眼间三年过去了。
这一日，菩提祖师再次登上宝座，为众人讲经说法。此番谈论的是公案比语，阐述的是佛家之理。
讲着讲着，菩提祖师忽然发问：“孙悟空在何处？”
孙悟空赶忙上前，恭敬地跪下回答：“弟子在此。”
菩提祖师问道：“你这一段时间，都修了些什么道啊？”
孙悟空答道：“弟子近来对法性的领悟颇为通透，修行的根基也日渐坚固了。”
菩提祖师点头道：“你既然已通法性，领悟根源，精气神也已注入体魄，但还需防备‘三灾利害’。”
孙悟空听后，思索良久，疑惑道：“师父，您这话似乎有些不对呀。我常听闻，若是道高德厚，便可与天同寿，水火既济，百病不生，怎么会有‘三灾利害’呢？”
菩提祖师解释道：“你所修的乃是非常之道，此道可夺天地造化，窥探日月玄机。待金丹修成之后，连鬼神都难以相容。虽能驻颜益寿，然而五百年后，天将降雷灾击打你。
届时，你必须见性明心，预先设法躲避。若能躲过，便可寿与天齐；若是躲不过，便会就此绝命。
再过五百年，又会天降火灾烧你。这火并非天火，也不是凡火，而是‘阴火’。它会从你自身的涌泉穴下燃起，径直穿透泥垣宫，将你的五脏六腑烧成灰烬，四肢百骸尽数腐朽，让你千年的苦行付诸东流，化为虚幻。
再过五百年，又会降下风灾吹你。这风既不是东南西北风，也不是和熏金朔风，更不是花柳松竹风，而是‘赑风’。它会从你的囟门吹入，穿过六腑，经过丹田，再穿透九窍，致使你骨肉消散，身形解体。所以，这三灾都必须设法躲过。”
孙悟空听完，毛骨悚然，赶忙叩头礼拜，急切说道：“万望老爷慈悲怜悯，传授给我躲避三灾的方法，弟子定不敢忘您的大恩。”
菩提祖师道：“这也并非难事，只是你与他人有所不同，故而这法不能轻易传你。”
孙悟空不解道：“我也是头圆顶天，足方履地，同样有九窍四肢，五脏六腑，为何与他人不同呢？”
菩提祖师笑道：“你虽说形似人，却比人少了腮帮子。”
原来，那猴子生得孤拐面，凹脸尖嘴。
孙悟空伸手摸了摸自己的脸，笑着说：“师父您没算准呀！我虽少腮，但比人多了这个嗉袋，也能抵得过了吧。”
菩提祖师无奈道：“也罢，你要学哪种变化？有天罡数，共三十六般变化；还有地煞数，共七十二般变化。”
孙悟空道：“弟子想多学些本事，就选地煞变化吧。”
菩提祖师道：“既如此，上前来，我传你口诀。”说罢，菩提祖师附耳低言，向孙悟空传授了奇妙的法门。
这猴王果然聪慧异常，一窍通时百窍通，当下习得了口诀，便日夜自修自炼，没过多久，就将七十二般变化全都学成了。
又过了些时日，一日，众师兄弟在洞前闲耍，有人提议让孙悟空展示一下新学的七十二变。孙悟空欣然应允，抖擞精神，念动咒语，摇身一变，化作一只斑斓猛虎，张牙舞爪，吼声震天，吓得众师兄弟纷纷后退。
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