孙悟空听了，心中顿时有所顿悟。转身之间，摇身一变，化作了一粒仙丹：这仙丹在盘中滚动，稳稳当当，圆融明亮，却又无迹可寻。仿佛融合了三三勾漏之妙，六六少翁之玄。外表闪烁着如瓦铄黄金般的火焰光芒，又如牟尼宝珠在白昼中散发着柔和光辉。其中蕴含的铅汞之妙，更是难以轻易言说衡量。
孙悟空变的那颗丹，终究还是略大了些许。
观世音菩萨心中有数，认定了这粒仙丹，拿起那个玻璃盘儿，径直来到妖洞门口。
只见此处崖深岫险，岭上云雾缭绕；柏苍松翠，林间风声飒飒。崖深岫险之处，的确是妖邪出没、人烟稀少之地。
柏苍松翠之间，却也颇具仙真修行隐居的清幽意境。山间有潺潺流淌的涧水，泉声如鸣琴般悦耳，令人听之心旷神怡，仿佛可洗净尘世烦恼。
崖上有灵动的鹿儿，林中栖息着优雅的鹤，幽幽的仙籁在寂静的山林间回荡，亦可让人赏心悦目。
这黑熊精占据此山洞，倒也有些福分，与佛法似乎也有几分缘分。
观世音菩萨看在眼里，心中暗自思忖：“这孽畜占了这座山洞，却也有些道分。”因此，心中已然生起了慈悲之念。
观世音菩萨走到洞口，只见守洞的小妖们大多认得“凌虚仙长”，纷纷说道：“凌虚仙长来了。”一边赶忙传报，一边恭敬地接引。
那黑熊精早已迎出二门道，脸上堆满笑容，躬身作揖道：“凌虚，有劳仙驾大驾光临，寒舍蓬荜生辉啊。”
观世音菩萨微笑着说道：“小道特来敬献一粒仙丹，祝愿大王千寿无疆。”
二人相互拜礼之后，方才坐定，又叙起昨日之事。
观世音菩萨并不答话，而是连忙拿起丹盘，说道：“大王，且先看看小道的一点心意。”说着，觑定那粒大些的仙丹，推与那妖道：“愿大王福如东海，寿比南山！”
那妖亦客气地推过一粒仙丹，递与观世音菩萨道：“愿与凌虚子同享此福。”
谦让一番后，那妖才将仙丹放入口中，顺着喉咙顺口儿一直滚下。刹那间，孙悟空在他肚中现了本相，施展神通，将那妖的肚腹搅得翻江倒海。那妖顿时腹痛难忍，脸色惨白如纸，豆大的汗珠从额头滚落，“哇”的一声，抱着肚子在地上滚来滚去，口中发出痛苦的呻吟。
观世音菩萨立刻现出本相，向那妖索要佛衣。
孙悟空早已趁机从那妖的鼻孔中钻了出来。
观世音菩萨担心那妖狗急跳墙，做出无礼之举，便将一个箍儿，轻轻丢在那妖头上。
那妖挣扎着起身，提枪便要刺向观世音菩萨和孙悟空。
然而，观世音菩萨早已有所防备，口中念念有词，将真言念起。
那怪顿时头疼欲裂，仿佛有万根钢针同时刺入脑中，再也支撑不住，只得丢了手中的枪，在地上满地乱滚，痛苦不堪。
半空里，美猴王笑得前仰后合；平地下，黑熊怪疼得死去活来。
观世音菩萨看着痛苦挣扎的黑熊怪，问道：“孽畜！你如今可愿意皈依我佛？”
那怪疼得冷汗如雨下，口中连连说道：“心愿皈依，只求观世音菩萨饶命！”
孙悟空在一旁，见此情形，心中一动，意欲趁机打死黑熊精。
观世音菩萨急忙制止道：“休要伤他性命。我自有重用他之处。”
孙悟空疑惑道：“这样的怪物，不打死他，留着他又有何用？”
观世音菩萨说道：“我那落伽山后，一直无人看管，我欲带他去做个守山大神。”
孙悟空听了，笑道：“菩萨果然是救苦救难的慈悲尊者，连一丝生灵都不愿损伤。若是老孙有这样的咒语，定要念上他千遍万遍！这回儿便是有再多的黑熊，也叫他们统统伏法！”
却说那怪在地上翻滚许久，疼痛稍稍缓解，却依旧难以忍受。无奈之下，只得跪在地下，苦苦哀告道：“菩萨慈悲，只求饶我一命，我愿皈依正果！”
观世音菩萨这才缓缓坠落祥光，来到黑熊怪身前，又为他摩顶受戒，教他执了长枪，跟随在自己左右。
至此，那黑熊精的一片野心，在今日终于平定；无穷的顽劣习性，也在此刻彻底收敛。
观世音菩萨转身吩咐孙悟空道：“悟空，你回去罢。好生服侍唐僧，切莫懈怠生事。”
孙悟空说道：“深感菩萨不辞辛劳，远道而来相助，弟子理当送菩萨一程。”
观世音菩萨微笑着说道：“免送。”
孙悟空这才小心翼翼地捧着袈裟，恭敬地叩头而别。
观世音菩萨亦带着黑熊精，转身飘然而去，径直返回大海。
如此，师徒二人历经波折，终于成功取回袈裟，再次踏上了漫漫西行之路，向着那遥远的西天佛国继续前行。
观世音菩萨与荡魔尊菩萨立于云端，远远眺望唐三藏师徒二人再次踏上西行之路。
只见那师徒二人身影渺小却坚定，缓缓前行在蜿蜒的山径之上，仿佛承载着无尽使命。
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