随着太平天国势力不断壮大，到了咸丰二年（1852年），曾国藩因母亲去世而返回湖南老家守孝。然而，此时的他并没有完全脱离政务，而是利用自己在当地的人脉关系开始筹划建立一支新式的地方武装力量——湘军。这一决定得到了包括胡林翼、左宗棠在内的多位志同道合者支持，他们共同形成了一个致力于改革现状、维护国家稳定的团体。
为了筹集资金和招募士兵，曾国藩采取了一系列创新措施。首先，他通过向乡绅募捐来获取必要的财政支持；其次，鉴于单纯依靠捐款难以满足需求，他还创造性地向朝廷申请了一批监生文凭及虚衔官职空白任命状，然后将其出售给愿意出资赞助湘军建设的社会人士。这种方法既解决了经费问题，又增强了人们对这支新兴部队的认可度和支持力度。
与此同时，曾国藩非常注重提高部队战斗力。他在衡州设立了专门的训练基地，亲自参与武器装备的研发改进工作，确保每位士兵都能熟练掌握先进火器的操作技巧。此外，他还严格制定了军规条例，强调纪律严明的重要性，力求打造一支高效且忠诚可靠的队伍。
经过一年多的努力，到咸丰四年（1854年）时，曾国藩已经成功建立起了一支规模达到1.7万人、装备数百门西洋火炮的强大湘军。这支军队不仅在数量上超越了许多地方团练，更重要的是其内部管理井然有序、士气高昂，很快就成为了对抗太平天国的重要力量之一。值得注意的是，在组建过程中，曾国藩还特别注意避免与原有的绿营体系产生冲突，将训练营地设于湘潭而非省会长沙，从而减少了不必要的摩擦。
四、鏖战湖赣
咸丰四年（1854年）2月，曾国藩领导下的湘军正式出征，以对抗太平天国的起义。在这次行动之前，他发表了着名的《讨粤匪檄》，这篇檄文不仅从道德和文化的角度批判了太平天国运动，还呼吁所有受过教育的知识分子共同起来保卫传统的儒家文化和伦理秩序。通过这样的动员，曾国藩成功地激发了士绅阶层的积极性，为湘军赢得了广泛的社会支持。
随着檄文的发布，曾国藩迅速组织起了一支由水陆两部分组成的军队。水师由褚汝航统帅，陆军则由塔齐布担任先锋。这支包括240艘战船、人的大军浩浩荡荡地向东进发。然而，初战并不顺利。3月份在岳州遭遇失败后，4月又在靖港水战中被太平军石祥贞部击败。这次惨败让曾国藩深受打击，甚至一度企图投水自尽，幸亏被其幕僚章寿麟及时救起。由于连续失利，曾国藩受到了朝廷的严厉斥责，并被暂时革职。
尽管如此，曾国藩并没有放弃。就在这个时候，他的副手塔齐布与杨载福、彭玉麟等人却取得了重要胜利，攻克了湘潭。这一转机重新点燃了湘军的斗志。经过短暂休整后，曾国藩再次集结部队，并于同年7月收复岳州，击毙太平军将领曾天养。随后，湘军继续推进，占领了城陵矶，并进一步向武昌、汉阳进军。到10月中旬，武昌和汉阳相继落入湘军之手，曾国藩因此受到嘉奖，获封二品顶戴并兼任湖北巡抚，不过他最终选择了兵部侍郎的官衔。年底时，他又率军攻占田家镇，歼灭大量敌军，摧毁数千艘战船，展现了卓越的军事才能。
进入咸丰五年（1855年），局势再度变得复杂起来。2月12日夜，太平天国名将石达开对驻扎在湖口的湘军水营发动猛烈攻击，导致湘军损失惨重，超过百艘战船被焚毁。曾国藩本人险些丧命，但幸运地逃脱。面对如此沉重的打击，曾国藩几近崩溃，甚至有轻生念头，幸好得到罗泽南、刘蓉等人的劝阻才打消了这个想法。为了稳定局面，曾国藩紧急派遣李孟群、彭玉麟、胡林翼等人前往支援武昌，同时自己亲赴江西招募新兵并重建舰队。不幸的是，这期间塔齐布病逝，给湘军带来了不小的震动。但曾国藩迅速调整战略，亲自指挥剩余部队，并于8月成功收复湖口。9月，他被补授为兵部右侍郎，显示出朝廷对其能力的认可。
接下来的一年里，太平天国内部发生了重大变故——天京事变。这场内讧削弱了太平军的实力，间接帮助了清军。特别是对于坐困南昌的曾国藩来说，这意味着压力得到了缓解。与此同时，罗泽南也在战场上牺牲，但彭玉麟千里驰援南昌，极大地稳固了防线。到了咸丰七年（1857年）2月，曾国藩因父亲去世而返乡守孝，直至同年7月获得皇帝批准在家服丧三年。在此期间，他还修建了“思云馆”作为纪念。
至咸丰八年（1858年），曾国藩重返前线。5月19日，在李续宾和杨岳斌的带领下，湘军终于攻克九江，标志着南方战场上的一个转折点。随后，根据皇帝命令，曾国藩开始着手处理浙江及福建地区的军务问题。
五、攻占江宁
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