【刘邦接受了投降，并封赏了南阳郡守和陈恢，随后继续西进，沿途城邑纷纷投降。在丹水，高武侯鳃和襄侯王陵投降刘邦。刘邦回军攻打胡阳时，与番君的别将梅鋗合作，迫使析县、郦县投降。】
【同时，刘邦派遣宁昌出使秦关中，但使者未归。此时，章邯已经在赵地向项羽投降。】
【随后，项羽在北进援救赵的过程中杀死宋义，成为上将军，并得到许多将领如黥布的支持。】
【项羽击败了秦将王离的军队，迫使章邯投降，使得诸侯归附于他。在秦二世被赵高杀害后，赵高试图与刘邦定约瓜分关中，但刘邦怀疑其真实性，采纳张良的建议，派郦生和陆贾游说秦军将领，并趁机袭击武关，攻破关口。】
【刘邦在蓝田南面与秦军交战时，采取了增设疑兵、多树旗帜的策略，并严禁掳掠，赢得了秦地群众的支持，导致秦军瓦解，刘邦因此大破秦军。接着，刘邦在蓝田北面再次击败秦军，并乘胜追击，彻底摧毁了秦军的抵抗力量。】
【汉元年十月，沛公的军队先于各路诸侯到达霸上。秦王子婴素车白马，用丝带系着脖子，封了皇帝的印玺和符节，在轵道旁投降。】
【刘邦把秦王交给了官吏，向西进入咸阳。沛公想要留在宫殿中休息，樊哙、张良劝说后，才封闭了秦宫的贵重珍宝、财物和库房，回军霸上。】
【刘邦派人与秦朝官吏巡行县城乡间，告谕百姓。秦地的百姓大为高兴，争先恐后地拿出牛羊酒食款待士兵。沛公又推让不肯接受。】
【十一月间，项羽率领诸侯军西进，想要入关，而关门闭着。听说沛公已经平定关中，大怒，派黥布等攻破了函谷关。】
【刘邦左司马曹无伤听说项王发怒，要攻打沛公，派人告诉项羽说：“刘邦想要称王关中，令子婴为相，珍宝被他全部占有了。”打算以此求得封赏。】
【亚父劝项羽进攻，当时项羽饱餐士卒，准备明日会战。这时项羽兵四十万，号称百万。沛公兵十万，号称二十万，兵力敌不过项羽。恰巧项伯要救张良，夜间去见他。】
【回来后用道理劝说项羽，项羽取消了进攻沛公的计划。沛公带来了一百多骑兵，驰至鸿门，来见项羽，表示歉意。沛公因为樊哙、张良的缘故，得以脱身返回。回来后，立刻杀了曹无伤。】
【项羽向西进军，屠杀无辜，焚毁咸阳秦宫室，所过之处，无不遭到摧残破坏。秦地的百姓大失所望，然而心里恐惧，不敢不服从。】
他的咸阳！嬴政怒不可喝，这个项羽，朕一定要抓住他！
【正月，项羽自立为西楚霸王，建都彭城。背弃原来的约定，改立刘邦为汉王，在巴、蜀、汉中称王，建都南郑。】
【把关中瓜分为三，封立秦朝的三个将领：章邯为雍王，建都废丘：司马欣为塞王，建都栎阳；董翳为翟王，建都高奴。封楚将瑕丘申阳为河南王，建都洛阳。封赵将司马卬为殷王，建都朝歌。赵王歇迁徙代地称王。】
【封赵将张耳为常山王，建都襄国。封当阳君黥布为九江王，建都六县。封楚怀王柱国共敖为临江王，建都江陵。封番郡吴芮为衡山王，建都邾县。】
【封燕将臧荼为燕王，建都蓟县。原来的燕王韩广迁徙辽东称王。韩广不服从，臧荼攻杀韩广于无终。封成安君陈余河间三县，住在南皮。】
李斯皱眉，好不容易推行了郡县制，这个项羽却封了这么多异姓王，真是不知所谓！
【项羽出了函谷关，派人迁徙义帝。催促义帝快走。群臣渐渐地背叛了义帝，项羽就暗地里让衡山王、临江王袭击他，把义帝杀死在江南。】
【项羽怨恨田荣，封齐将田都为齐王，田荣恼怒，自立为齐王，杀死田都，反叛项楚，把将军印给予彭越，让他在梁地起兵反楚。楚派萧公角攻打彭越，彭越大败萧公角。陈馀怨恨项羽不封自己为王，派夏说游说田荣，借兵攻打张耳。】
【齐借兵给陈馀，击败了常山王张耳，张耳逃跑归附了汉王。陈馀从代接回赵王歇，又立为赵王，赵王就封陈馀为代王。项羽大怒，出兵北向击齐。】
【二年，汉王东出略取城邑，塞王司、翟王、河南王都投降了。韩王不愿归附，汉王派韩信打败了他。】
【于是设置了各郡，关外设置了河南郡。改立韩太尉信为韩王。将领中以一万人或一郡投降的，封给一万户，整修河上郡内的长城。各处原来的秦朝苑囿园池，都让百姓开垦耕种。】
【正月，俘虏了雍王的弟弟章平。大赦有罪的人。】
【二月，下令废掉秦社稷，改立汉社稷。】
【三月，汉王从临晋关渡过黄河，魏王豹率兵随从，攻下河内并俘虏殷王，设置河内郡。接着南渡平阴津，到达雒阳。】
【新城三老董公告诉刘邦义帝被杀的情况，刘邦为此发丧三天，并通告诸侯，号召讨伐项羽。】
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