在兖青边界，夏侯惇虽遭黄忠神箭手突袭而败退一阵，但他很快稳住阵脚。“休要慌乱，敌军不过是依仗弓箭之利，待我军冲过去，便是他们的死期！” 夏侯惇鼓舞士气，再次率军冲向张合与高览的部队。张合、高览毫不畏惧，与夏侯惇展开殊死搏斗。张合大喝一声：“夏侯惇，今日便是你的葬身之地！” 说罢，他施展出浑身解数，长枪如狂风暴雨般刺向夏侯惇。夏侯惇奋力抵挡，一时间，两人战得难解难分。
徐州边境，赵猛的突袭让曹仁有些应接不暇，但他很快调整战术。“集中兵力，先击退赵猛！” 曹仁喊道。关羽见状，对张飞和赵云道：“二位兄弟，我等先助赵猛将军，击破曹仁这一路。” 于是，三人如三把利刃，直插曹仁军中。张飞怒吼连连：“曹仁小儿，拿命来！” 他的丈八蛇矛所到之处，曹军血肉横飞。赵云则看准时机，一枪刺向曹仁，曹仁侧身躲过，惊出一身冷汗。
萧逸在临淄城中，密切关注着战局。他对刘伯温等人说道：“如今局势虽暂稳，但仍危机四伏。可令公孙瓒将军率一支奇兵，佯装败退，引袁术军深入，然后设伏歼之。再派钟离守智将军率水军，沿黄河而上，阻挡刘表的水师。” 刘伯温道：“主公此计甚险，但若成功，可大破敌军两路。”
公孙瓒领命后，率部在淮南军前进的道路上佯装抵抗，然后节节败退。袁术见萧逸军败退，大喜道：“萧逸军不过如此，给我追，莫要让他们跑了！” 其大军浩浩荡荡地追了上去，却不知正一步步踏入姜维设下的陷阱。
钟离守智则率领水军，在黄河之上严阵以待。当刘表的水师出现时，钟离守智站在船头，大声喝道：“来者止步，敢犯我境者，死！” 说罢，双方水军展开激战。战船在黄河上相互撞击，士兵们在船上短兵相接，箭矢在水面上穿梭，江水被鲜血染红。
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