刘备听到歌声，勒住马叫住农夫问道：“这首歌是谁作的？”农夫回答说：“是卧龙先生作的。”刘备问：“卧龙先生住在哪里？”农夫说：“从这座山往南，那一带高冈就是卧龙冈。冈前稀疏的树林里有一座茅屋，就是诸葛先生居住的地方。”刘备道谢后，骑马前行，没走几里，远远望见卧龙冈，景色果然清幽非凡。后人有一首古风，专门描述卧龙先生的住处：
襄阳城西二十里，一带高冈枕流水：高冈屈曲压云根，流水潺湲飞石髓；势若困龙石上蟠，形如单凤松阴里；柴门半掩闭茅庐，中有高人卧不起。修竹交加列翠屏，四时篱落野花馨；床头堆积皆黄卷，座上往来无白丁；叩户苍猿时献果，守门老鹤夜听经；囊里名琴藏古锦，壁间宝剑挂七星。庐中先生独幽雅，闲来亲自勤耕稼；专待春雷惊梦回，一声长啸安天下。
刘备来到庄前，下马亲自叩响柴门，一个童子出来询问。刘备说：“我是汉朝左将军、宜城亭侯、兼任豫州牧、皇叔刘备，特地来拜见先生。”童子说：“我记不住这么多名字。”刘备说：“你就说刘备来访。”童子说：“先生今天早上出门了。”刘备问：“去哪里了？”童子说：“行踪不定，不知道去了哪里。”刘备问：“什么时候回来？”童子说：“回来的时间也不确定，或许三五天，或许十几天。”刘备十分惆怅。张飞说：“既然不见，就回去算了。”刘备说：“再等一会儿。”关羽说：“不如先回去，再派人来打听。”刘备听从了他的建议，嘱咐童子：“如果先生回来，就说刘备来拜访过。”
于是上马，走了几里路，刘备勒住马回头观看隆中景物，只见山不高却秀丽雅致，水不深却清澈透明，地不广却平坦开阔，林不大却郁郁葱葱，猿猴与仙鹤相伴，松树与竹子翠绿交错，刘备看个不停。忽然看见一个人，容貌气宇轩昂，风度潇洒，头戴逍遥巾，身穿黑色布袍，拄着藜杖从山间偏僻小路走来。刘备说：“这一定是卧龙先生！”急忙下马向前施礼，问道：“先生您莫非是卧龙先生？”那人说：“将军是谁？”刘备说：“我是刘备。”那人说：“我不是孔明，是孔明的朋友，博陵的崔州平。”刘备说：“久闻大名，有幸相遇。请您就在这地上暂且坐下，请教您一些话。”二人在林间石头上相对而坐，关羽、张飞在旁边侍立。崔州平说：“将军为什么想见孔明？”刘备说：“当今天下大乱，四方动荡不安，我想见孔明，寻求安邦定国的计策。”崔州平笑着说：“将军以平定乱世为己任，虽然心怀仁义，但自古以来，治乱没有定数。从高祖刘邦斩白蛇起义，诛灭无道的秦朝，是由乱世进入太平之世；到了哀帝、平帝时期，太平了两百年，王莽篡位叛逆，又从太平之世进入乱世；光武帝刘秀中兴，重新整顿基业，再次由乱世进入太平之世；到如今又过了两百年，百姓安定已久，所以战乱又再次兴起，这正是由太平进入乱世的时候，不可能仓促平定。将军想让孔明扭转乾坤，恐怕不容易做到，只是白费心力罢了。难道没听说过‘顺应天命的人安逸，违背天命的人劳累’、‘命运天定，常理无法改变；天命所归，人力无法强求’吗？”刘备说：“先生所说，确实是高见。但我身为汉室宗亲，理当匡扶汉室，怎么敢把这事托付给命运呢？”崔州平说：“我只是山野村夫，不值得和我谈论天下大事，刚才承蒙您询问，所以才随便说说。”刘备说：“承蒙先生教诲。但不知道孔明去了哪里？”崔州平说：“我也想去拜访他，正不知道他去了何处。”刘备说：“请先生同我一起到我那里去，怎么样？”崔州平说：“我生性喜欢闲散，早已无意功名，以后有机会再见吧。”说完，作了个长揖便离开了。刘备与关羽、张飞上马前行。张飞说：“孔明没拜访到，却遇到这个迂腐的儒生，闲聊了这么久！”刘备说：“这也是隐者的言论啊。”
刘备三人回到新野，过了几天，他派人去打听孔明的消息。派去的人回来报告说：“卧龙先生已经回来了。”刘备马上吩咐备马。张飞说：“不过是一个村野农夫，何必哥哥您亲自去呢，派人把他叫来就行了。”刘备呵斥道：“你难道没听过孟子说的‘想要见贤能的人却不遵循恰当的方式，就好像想让他进来却把门关着’吗？孔明是当世的大贤，怎么能召唤他来呢！”于是上马再次前往拜访孔明，关羽、张飞也骑马跟随。当时正值隆冬，天气十分寒冷，阴云密布。走了好几里路，忽然北风呼啸，大雪纷纷扬扬，山峦像是用美玉堆砌而成，树林仿佛被银装素裹。张飞说：“天寒地冻，连打仗都不适合，怎么适合去远地拜访一个没什么用处的人呢！不如回新野躲避风雪。”刘备说：“我正是想让孔明知我求贤的殷切心意。如果你们怕冷，可以先回去。”张飞说：“死我都不怕，难道还怕冷吗！只是怕哥哥您白白劳神费力。”刘备说：“别多说了，只管跟着我一起去。”快到茅庐的时候，忽然听到路旁酒店里有人唱歌。刘备停住马仔细听。那人唱道：
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