话说孙大圣兄弟三人，按下云头，直接来到朝堂之内。只见乌鸡国的国王、大臣、太子以及后宫嫔妃，分成几班前来拜谢他们的救命之恩。行者把文殊菩萨降魔收怪的经过，详细地讲给他们听，众人听后，纷纷对菩萨和行者等人顶礼膜拜。大家正在庆贺之时，黄门官又前来上奏：“主公，外面又来了四个和尚。” 八戒一听，慌了神，说道：“哥哥，莫不是妖精又在使法术，假扮成文殊菩萨，哄骗了我们，现在又变成和尚，来和我们斗智斗勇？” 行者说：“哪有这种事！” 随即命令宣他们进来看看。
众文武官员传达命令，让那几个和尚进来。行者一看，原来是宝林寺的僧人，他们捧着冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履走进来。行者十分高兴，说道：“来得好！来得好！” 接着让复活的皇帝过来，摘下包巾，戴上冲天冠；脱掉布衣，穿上赭黄袍；解下绦子，系上碧玉带；脱下僧鞋，蹬上无忧履；又让太子拿出白玉珪，让皇帝拿在手里，然后请他上殿称帝。正所谓自古就说：“朝廷不可一日无君。” 可那皇帝哪里肯坐，哭哭啼啼地跪在台阶上，说道：“我已经死了三年，如今承蒙师父救我复活，怎么又敢妄自称尊呢？请哪位师父来做皇帝吧，我情愿带着妻子儿女到城外做个普通百姓就够了。” 三藏哪里肯接受，一心只想去拜佛求经。众人又请行者，行者笑着说：“不瞒各位说，老孙我要是肯做皇帝，天下万国九州的皇帝都能做遍了。只是我们当和尚当惯了，自由自在惯了。要是做了皇帝，就得留头发，晚上不能早睡，五更天就得起床，听到边境有消息，心里就不安，看到有灾荒，又忧愁得没办法。我们可受不了这些。你还是做你的皇帝，我继续做我的和尚，去修行我的功果。” 那国王实在推辞不过，只好登上宝殿，面南称帝，随后大赦天下，又封赠了宝林寺的僧人，让他们回去。接着，国王打开东阁，设宴款待唐僧师徒。同时，他还传旨宣召画师，画下唐僧师徒四人的画像，供奉在金銮殿上。
唐僧师徒帮助乌鸡国安定了国家，却不肯多做停留，想要辞别国王继续西行。那皇帝和三宫妃后、太子以及众大臣，拿出镇国的宝贝、金银绸缎，献给师父们以表酬谢之恩。三藏一点都不接受，只是倒换了通关文牒，催促悟空等人赶紧备好马匹出发。国王心里过意不去，便安排了满朝的銮驾，请唐僧上座，让两班文武官员在前面引导，他和三宫妃后、太子一家人，推着车轮，一直把他们送出城外。到了城门口，国王才下了龙辇，与众师徒告别。国王说：“师父啊，等你们到西天取经回来的时候，一定要再到我这国家来看看。” 三藏说：“弟子一定遵命。” 那皇帝满含热泪，与众大臣回去了。
唐僧师徒四人踏上了羊肠小道，一心朝着灵山前进。当时正是秋末冬初的时节，只见：
霜打之后，红叶凋零，树林显得格外稀疏；雨水滋润，黄粱成熟，处处都呈现出丰收的景象。
阳光温暖，岭上的梅花在清晨绽放；微风轻摇，山间的竹子发出阵阵寒意。
师徒们离开了乌鸡国，日夜兼程，走了半个多月，忽然又看到一座高山，那山高耸入云，仿佛要挡住太阳。三藏骑在马上，心里一惊，急忙拉紧缰绳，赶忙呼唤行者。行者问：“师父，有什么吩咐？” 三藏说：“你看前面又是大山峻岭，一定要小心提防，恐怕又会有邪恶的东西来侵犯我们。” 行者笑着说：“只管走路，别多操心。老孙我自然会保护大家。” 长老只好放宽心，挥鞭策马，来到山岩边，只见这山果然十分险峻。但见：
说高，山顶直接青天；说深，山涧如同地府。山前常常能看到滚滚白云，腾腾黑雾。红梅翠竹，绿柏青松相互映衬。山后有千万丈令人胆寒的灵台，灵台后面有古古怪怪藏着妖魔的山洞。洞中有叮叮当当的滴水泉，泉下还有弯弯曲曲的流水涧。又能看到活蹦乱跳献果的猿猴，长着叉叉角的鹿，呆呆傻傻看着人的獐子。傍晚有在巴山寻找洞穴的老虎，清晨有在波涛中翻涌而出的水龙。一打开洞门，就发出 “呼喇” 的声响，惊得飞禽 “扑鲁” 地飞起，看那林中的走兽，“鞠律律” 地奔跑。看到这一群飞禽走兽，吓得人心惊胆战。洞堂交错，青石像是被染成了千块美玉，碧纱般的烟雾笼罩着万堆山峦。
师徒们正在惊恐之时，又看到那山凹里有一朵红云，直冲到九霄云外，聚集成一团火气。行者大吃一惊，急忙走到唐僧身边，抓住他的脚，把他推下马来，喊道：“兄弟们，别往前走了！妖怪来了！” 八戒吓得急忙抽出钉耙，沙僧赶忙抡起宝杖，把唐僧围护在中间。
话分两头。那红云里真的是个妖精，他几年前就听人说：“东土有个唐僧要去西天取经，他本是金蝉长老转世，已经修行十世，是个大好人。要是有人吃了他一块肉，就能延年益寿，和天地一样长久。” 他每天都在山间等候，没想到今天唐僧真的来了。他在半空中正看着，只见唐僧的三个徒弟，把唐僧围护在马上，各自做好了战斗准备。这妖精赞叹不已，说道：“好和尚！我刚才看到一个白面胖和尚骑着马，那肯定就是唐朝的圣僧，可怎么被三个丑和尚护着！他们一个个卷起袖子，握紧兵器，好像要和人打架似的。哎呀！不知道是哪个有眼力的，可能认出我了。照这样下去，想吃到唐僧肉可不容易。” 他沉思了一会儿，自己心里盘算着：“要是靠武力去抓他，肯定靠近不了，或许用善良的模样去迷惑他，倒有可能得手。只要能哄得他心里迷糊，我再趁机下手，肯定能抓住他。我先下去戏弄他一番。”
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