只因为变化无穷，没有阻碍，一打筋斗就是十万八千里！”
国王听了，又是惊讶又是欢喜，满脸笑容地捧着一杯御酒递给行者，说道：“神僧远道辛劳，先喝这杯酒，略表心意。” 大圣一心想着去降妖，哪有心思喝酒，只是说道：“先放下，等我去了回来再喝。” 好个行者，说走就走，只听 “唿哨” 一声，瞬间就消失得无影无踪。这一国的君臣，都惊讶得说不出话来，暂且按下不表。
再说行者纵身一跃，很快就看到一座高山挡住了云雾，他立刻按下云头，站在那山峰之巅，仔细地观察着四周。好一座大山：
高山直插云霄，占地极广，能挡住日光，生出云雾。那高耸入云之处，尖峰挺拔矗立；占地辽阔之处，山脉绵延不断。挡住日光的，是岭头郁郁葱葱的松树；生出云雾的，是崖下嶙峋的石头。松树四季常青，石头历经万载千年也不会改变。树林里常常能听到野猿啼叫，山涧中时常能看见妖蟒游过。山禽叫声呜咽，山兽吼声呼呼。山獐和山鹿成双成对，纷纷奔走；山鸦和山鹊成群结队，密密飞翔。山中的花草看也看不尽，山桃和山果应时新鲜。虽然山势险峻，难以通行，但这里却是妖仙隐居的地方。
大圣看着这景色，看也看不够，正打算寻找妖怪的洞口，忽然看到山凹里冒出熊熊火光，眨眼间，火光冲天，红焰之中还喷出一股恶烟，比火还要毒。好厉害的烟！只见那：
火光迸射出万点金灯般的亮光，火焰飞舞着千条红虹似的光芒。这烟不是灶筒里冒出的炊烟，也不是草木燃烧产生的烟，这烟有五种颜色：青、红、白、黑、黄。熏得南天门外的柱子变色，燎着灵霄殿上的大梁。烧得那巢穴中的走兽连皮带肉都烂掉，林子里的飞禽羽毛全部烧光。但看这烟如此恶毒，怎么能进入深山去降伏妖怪大王呢！
孙大圣正感到有些恐惧，又看到山中涌出一道沙来。好厉害的沙，真的是遮天蔽日！你看：
沙尘纷纷扬扬，遍布天涯海角，浑浑噩噩，将大地都遮盖住了。
细尘到处乱飞，迷得人睁不开眼，粗灰在山谷里滚动，像撒满了芝麻。
采药的仙童迷失了同伴，打柴的樵夫找不到回家的路。
就算手中有明珠，转眼间也会被沙刮得眼睛生疼。
行者只顾着观看，不知不觉沙灰钻进了鼻子里，痒得难受，忍不住打了两个喷嚏。他赶紧回头伸手，在岩石下摸了两个鹅卵石，塞住鼻子；然后摇身一变，变成了一只攒火的鹞子，飞入烟火之中，来回穿梭了几下，沙灰就没了，烟火也熄灭了。行者急忙变回本来的模样，下来再看时，只听到 “丁丁东东” 的铜锣声，他心想：“我是不是走错路了！这里不像是妖精住的地方。这锣声听起来像是铺兵敲的锣。想必是通往全国的大路，有铺兵在传送文书。我且去问问他。”
正走着，突然看见一个小妖，挑着黄旗，背着文书，一边敲着锣，一边急匆匆地飞奔而来。行者笑着想：“原来是这家伙在敲锣。不知道他送的是什么书信，我且听听。” 好个大圣，摇身一变，变成了一只蜢虫，轻轻地落在小妖的书包上。只听见那妖精一边敲锣，一边嘟嘟囔囔地自言自语道：“我家大王，真是太心狠手辣了。三年前到朱紫国强行抢走了金圣皇后，一直没机会得手，只能让那些送来的宫女遭殃。送来两个，就被折磨死了；送来四个，也都被折磨死了。前年要了宫女，去年又要；今年还想要，结果碰上了对头。那个去要宫女的先锋，被一个叫孙行者的打败了，人家不送宫女了。我家大王因此大发雷霆，要和朱紫国开战，让我去下什么战书。这一去，那国王要是不迎战还好，要是迎战，肯定吃不了兜着走。我家大王要是使出烟火飞沙的法术，那国中的君臣百姓，一个都别想活命。到时候我们占领了他们的城池，大王称帝，我们称臣，虽然也能有个大小官爵，可天理难容啊！”
行者听了，心中暗喜，想道：“这妖精倒还有点良心。就像他后面说的‘天理难容’，这不就是个好妖精嘛！只是说金圣皇后一直没被大王得逞，这话是什么意思呢？我得问问他。”“嘤” 的一声，行者一展翅飞离了妖精，转到前面的路上，飞出十几里地后，摇身一变，又变成了一个道童：
头上挽着两个抓髻，身穿一件百衲衣。
手里敲着鱼鼓简，口中唱着道情词。
行者转过山坡，迎面碰上小妖，抬手打了个招呼，说道：“长官，您这是要去哪儿？送的是什么公文呀？” 那妖物就好像认识他似的，停下了手中的锣槌，笑嘻嘻地回礼道：“我家大王派我到朱紫国下战书呢。” 行者趁机问道：“朱紫国的那位金圣娘娘，可曾和大王成了好事？” 小妖说：“自从前年把她抢来，当时就有一个神仙，送了一件五彩仙衣给金圣宫娘娘当作新衣。她穿上那件衣服后，浑身上下就长满了针刺，我家大王连摸都不敢摸她一下。只要稍微碰着一点，手心就疼得厉害，也不知道是什么原因。从那以后到现在，大王都没能得逞。今天早上派先锋去要宫女伺候，结果被一个叫孙行者的打败了。大王非常生气，所以让我去下战书，明天要和他们交战。” 行者问：“大王为什么这么生气呀？” 小妖说：“他现在正在那儿生气呢。你去给他唱个道情词，说不定能给他解解闷。”
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