黄崖洞、关家垴两战成建制消灭铃木、岚崎两个大队。此事在日军中引起了巨大的震动。日军扬言要对八路军进行血腥报复。
日军吸取了教训，收缩了分散的兵力，不给八路军分而击之的机会。但收缩兵力的同时各地之间的空隙变大，又有利于八路军的机动灵活的战术。
因为黄崖洞、关家恼两战，这一区域成为了日军关注的重点，八路军总部暴露的风险越来越大。总部也准备迁往辽县麻田。
在砖壁村，李振华只待了两天。他发现八路军遇到了新四军发展中同样的问题：部队扩编太快，部队战斗力下降严重。772团、决死纵队25团、38团在温庄阻击战中被冈崎支队击溃就是佐证。25团团政委就是牺牲在温庄阻击战中。
有问题并不可怕，解决就行。抗大总校来到山西就有这方面的原因。李振华建议除了加强练兵之外，要精简指挥部，有经验的军官下沉到基层。现阶段八路军还是要实行以游击战为主、小规模运动战为辅的策略，一则可以以战练兵，单单训练是不可能练出精兵的。二则可以减少伤亡，一两场战斗过后，生存下来的新兵就成了老兵。这与八路军总部的策略不谋而合。
李振华带着警卫连去了黄崖洞兵工厂，继续兵工厂考察之旅。经过两场战斗，谢廖莎、科利亚两人见识了李振华的勇敢和谋略。与李振华的关系亲近了很多，三人之间的谈话也深入了许多。两人在黄崖洞考察了五天，走遍了黄崖洞兵工厂的角角落落。
谢廖莎、科利亚在李振华的面前感叹黄崖洞兵工的简陋，连做试验的玻璃器皿都很紧缺。又感动于就是在这种条件下军工技术人员能想尽一切办法做好工作。李振华顺势提出苏维埃联盟能否给予我军军工部门提供一些技术、设备和人才上的帮助。两人没有正面回答，但李振华明显感觉到了两人的态度上的友好。
三个人经常在一起交流，谢廖莎、科利亚曾经问过李振华愿不愿意和他们一起回苏联工作，两人觉得李振华在武器开发上有天赋。李振华感谢了他们，李振华表示苏联人才济济，多他一个不多，少他一个不少。但中国正在被日本侵略，正是需要他出力的时候，他不能现在当逃兵。两人表示理解和钦佩。
李振华和谢廖莎、科利亚大谈苏联人民与中国人民之间的友谊。苏联是抗战中唯一一个大规模支持我国的国家，中国人民会永远记得苏联的情谊。但遗憾的是苏联直接支持我党的力度并不是很大，甚至比不上支持新疆盛世才的力度。我党与苏共都有着相同的共产主义理想，我党、我军的强大，才是共产主义事业力量的强大。
李振华又道：随着国府从东北、华北、华中的败退，八路军、新四军独立发展成为了华北抗日的中坚。就是在如此恶劣的环境下，八路军发展到了40多万人，新四军发展到了35多万人，这是一股强大的力量。如果又有足够的武器弹药，对于牵制东北、华北日军不是问题。这与苏联的国家利益相符。
谢廖莎、科利亚觉得李振华说的很有道理，中共与苏共是同志，盛世才最多只能算是个朋友。为什么不能对中共加大支持。用李振华的说法，中共军队的发展强大，就是共产主义事业力量的强大。
谢廖莎、科利亚也不再隐藏。谢廖莎诚恳地对李振华道："亲爱的李，我们个人都非常赞同你的观点。回苏联之后我们也会如实向莫斯科汇报，并会努力争取对延安的支持。李，我们三人是共同经历过战火的战友，我们是真诚的。"
李振华道："非常感谢两位战友，你们赢得了我的友谊。其实我党最需要是工业设备、技术、人才方面的支持。你们也看到我们工业的现状。设备、技术是如此的落后，在苏联属于淘汰的设备、技术，在我们这都属于很先进了。所以我认为苏维埃联盟并不需要付出太多的代价，就可以得到一股可靠的力量支持，何乐而不为呢。我们的军事工业在如此简陋的环境下，都能自主开发出火箭筒、火箭炮这样的利器，谁又能质疑我们的潜力。或许在不久之后，将有更大的惊喜。我们有了一些成果，第一时间想到的就是与苏维埃共享，虽然这些成果在苏维埃联盟看来不值一提，但这代表着我党对苏维埃的情谊。"
考察完黄崖洞后，李振华一行人要回延安总部了。八路军总部把冈崎送了过来。军曹野川已答应加入了八路军反战同盟。冈崎被俘的消息还在保密之中，延安总部要求八路军把冈崎解送延安。正好李振华要回延安，总部就把冈崎送了过来。
李振华有些挠头，去延安可不是一天两天的路程，出意外可就麻烦了。但任务交到了手上就要想办法完成。冈崎现在还比较虚弱，人还捆在担架上。冈崎处在半清醒半迷乎状态。为了不让他死，八路军可是用了不少珍贵的药品。
一行人踏上了回延安的行程。一路上还要抬着冈崎这个老鬼子，警卫连的士兵对老鬼子恨之入骨，用他们的话说：这头畜牲死了更好。李振华、李振兴两人可是遭罪了，他们不但要劝着战士们，又要照顾老鬼子，还要防止老鬼子清醒了使坏。
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