却说汉中王刘备，在成都听闻二弟关羽、义子关平皆在东吴遇害的噩耗，只觉得五雷轰顶，心胆俱裂，“哇”的一声喷出数口鲜血，当场便哭倒于地，不省人事。帐下的文武百官，皆是大惊失色，慌忙上前，七手八脚地进行施救，又是掐人中，又是灌姜汤，折腾了好半晌，刘备才悠悠醒转过来，被众人搀扶着，送入了内殿休息。
诸葛孔明见刘备悲痛欲绝，唯恐其因此而伤了龙体，急忙上前劝慰道：“王上且请少忧，保重身体为要。自古便有云：‘死生有命，富贵在天’。关将军平日里虽然忠勇无双，但其性情亦是刚而自矜，难免会有疏失。今日不幸遭此大祸，或许亦是命中注定。为今之计，王上还是应当以国事为重，好生保养尊体，待日后元气恢复，再徐图报仇雪恨，亦不为迟。”
玄德却是泪流满面，泣不成声，哽咽道：“军师此言差矣！孤与云长、翼德二位贤弟，昔日在桃园之中，对天盟誓，不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死！如今云长已不幸身亡，孤又岂能独自一人，在此苟且偷生，独享这富贵荣华乎！”其“手足情深，悲痛欲绝之情”感天动地！
话音未落，只见殿外一人，身披重孝，跌跌撞撞地跑了进来，口中号啕大哭，正是关羽之子关兴！他一路从荆州逃回，听闻父亲遇害，更是“肝肠寸断，悲不自胜”。玄德一见关兴，想起惨死的二弟，更是悲从中来，大叫一声“还我二弟性命来！”，竟又再次哭晕了过去！
众官员又是一阵手忙脚乱，好不容易才将玄德救醒。然而，自此之后，玄德便如同失了魂魄一般，一日之间，竟要哭晕过去三五次。一连三日，水浆不进，只是不分昼夜地放声痛哭，泪水早已浸湿了衣襟，斑斑点点，皆是血泪！其“哀恸之深，伤心之切”，令见者无不为之动容。
诸葛孔明与帐下文武百官，见汉中王如此“悲伤过度，不思饮食”，皆是忧心忡忡，再三苦苦劝解。玄德这才勉强止住哭声，但眼中依旧是“血丝密布，恨意滔天”，咬牙切齿地说道：“孤与那东吴孙权小儿，从此不共戴天，誓不两立于这世间！”其“复仇之念”已是深入骨髓！
孔明见状，只得又劝道：“王上息怒。臣听闻，东吴孙权，已将关将军的首级，遣人送与了北方的曹操。而曹操，却并未因此而加害，反而以王侯之隆重礼节，将其好生祭奠安葬了。”
玄德听了，有些不解，问道：“哦？曹操老贼此举，究竟是何用意？”
孔明道：“此乃东吴孙权，欲将‘杀害关将军之罪责’，移祸于曹操之奸计也。曹操老奸巨猾，自然也知晓其险恶用心。故而，他才故意以厚礼安葬关将军，并且大肆宣扬，其目的，便是想让王上您将这股‘滔天仇恨’，尽数归咎于我东吴，而忽略了他曹操在背后所扮演的‘推波助澜’之角色也。”
玄德听了孔明这番分析，更是怒不可遏，拍案而起，厉声道：“好个奸诈的孙权小儿！竟敢如此戏弄于孤！孤今日便要亲提川中百万之兵，杀奔江东，将那孙权碎尸万段，方能消我心头之恨！”
孔明急忙再次上前劝谏道：“王上万万不可！如今之势，吴国欲借我等之力以伐魏，而魏国亦想借我等之力以伐吴，曹孙两家，皆是各怀诡计，坐山观虎斗，只等着我等与对方两败俱伤，他们好从中渔利。为今之计，王上只宜按兵不动，一面为关将军隆重发丧，以安军民之心；一面则静观其变，厉兵秣马，积蓄力量。待到日后吴、魏两国之间，再生不和嫌隙，我等便可乘此良机，相机而动，或伐吴，或伐魏，方能立于不败之地，成就大业也。”
帐下诸位文武官员，亦是纷纷上前，再三苦苦劝谏。玄德这才勉强压下心中的“怒火与悲痛”，传令宫人，略进了一些汤粥。又下令，川中大小将士，文武官员，尽皆为关公披麻戴孝，以示哀悼。汉中王自己，更是亲自来到成都南门之外，设立祭坛，招魂祭奠关羽，焚烧纸钱，号啕大哭，终日不止，其“手足之情，感天动地”。
却说曹操在洛阳，自从隆重安葬了关公之后，心中虽然暂时除去了一个心腹大患，但却不知为何，竟也因此而心神不宁起来。每到夜间，只要一闭上眼睛，便仿佛能看见关公那面如重枣，凤眼蚕眉，手提青龙偃月宝刀，威风凛凛的模样，在其面前晃动，其“英魂不散之状”，令曹操甚是惊惧。他急忙召集帐下众官，询问缘故。
众官员见魏王如此，皆是心中不安，便有人进言道：“大王，这洛阳行宫，乃是前朝古殿，年久失修，其中多有妖邪鬼魅作祟，阴气甚重，不利于大王龙体安康。为今之计，不如另选一处风水宝地，建造一座崭新的宫殿，大王迁居其中，或可驱邪避祟，龙体自安。”
曹操听了，觉得有理，便道：“也好。孤亦早有此意，欲在洛阳城中，另起一座更为雄伟壮丽的宫殿，便命名为‘建始殿’，以彰显我大魏开创新朝，万象更新之气象。只是…苦于手下没有技艺高超的良工巧匠，能够胜任此事啊。”
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