第二十四章：忽兰夫人
西征途中纳弘吉剌部少女忽兰为侧妃，其父送亲时被蒙古哨兵误杀。铁木真为安抚部众，当众宣布"忽兰之子视同嫡出"，展现政治手腕。
第二十五章：哲别西征
命哲别、速不台率两万骑"穷追天涯海角"，越过太和岭（高加索山），在迦勒迦河之战中以诈败诱敌战术，全歼罗斯-波洛伏齐联军，震惊欧洲。
第二十六章：班师惊变
1218年东归途中，接木华黎急报：金国蒲鲜万奴叛降蒙古后复叛，辽东局势大乱。铁木真命速不台直接回师，自己率主力转向辽东。
第二十七章：神射手哲别
哲别归途染病，弥留之际请求"葬在箭能射到的地方"。铁木真以白银战车运载其遗体，行至阿尔泰山时战马悲鸣不前，遂葬于山阴，士卒每人填土成陵。
第二十八章：中原棋路
木华黎病逝前上表"定中原必先取关中"，铁木真采纳其策，命孛鲁（木华黎子）接任征金大元帅，自己则谋划"假道南宋、包抄汴京"的斡腹之谋。
第二十九章：西夏末路
西夏神宗拒绝对金作战，铁木真以"背盟者死"为由第四次伐夏，破黑水城、围中兴府。夏主李睍献公主察合公主求和，蒙古军掳走工匠数十万。
第三十章：汗庭暗流
察合台与术赤因"钦察草原牧场划分"再起冲突，窝阔台暗中联合拖雷调解。铁木真察觉诸子党争，召集群臣定下"窝阔台为储、拖雷监国"的继承制度。
第三十一章：长春真人
全真教丘处机应召抵达大雪山行宫，铁木真问"长生之道"，丘处机答"节欲保身，敬天爱民"。汗命耶律楚材将对话整理为《玄风庆会录》，颁行蒙古诸部。
第三十二章：西域新政
设立"达鲁花赤"（镇守官）治理中亚，命花剌子模降臣牙剌瓦赤主管撒马尔罕赋税，推行"包税制"与驿站系统，打通中原至欧洲的商路。
第三十三章：长子西征
术赤病逝后，铁木真命拔都（术赤子）、贵由、蒙哥等"长子军团"西征钦察、罗斯，以速不台为副将。临行前训示："若违将令，断其鞭，裂其颅！"
第三十四章：征金前奏
1226年亲率十万大军伐金，在贺兰山射死党项神射手阿沙敢不，西夏主力全军覆没。途中坐骑青骓马受惊坠河，染风寒仍坚持督军攻城。
第三十五章：六盘山遗训
病重之际召窝阔台、拖雷至六盘山，口授灭金策略："金精兵在潼关，难以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。"
第三十六章：最后的征服
临终前命秘不发丧，继续进攻西夏中兴府。城破之日，西夏末主李睍开城投降，铁木真遗命"尽杀李姓宗室，毁去陵寝"，党项族从此消失于史册。
第三十七章：黄金家族
遗体运回漠北途中，沿途遇人皆杀，谓"为成吉思汗殉葬者，可升天堂"。下葬时以万马踏平陵墓，杀母驼殉葬，留小驼辨位，后世无人知其葬处。
第三十八章：监国托孤
拖雷遵遗命暂摄国政，召拔都、蒙哥等宗王会葬。术赤系与察合台系因汗位继承险些刀兵相向，窝阔台以"父汗遗诏"为由继位，血盟"非窝阔台系不得为汗"。
第三十九章：遗产裂变
窝阔台即位后，以"守灶制"将漠北本部留给拖雷，却将中原汉地、中亚封地重新划分。拖雷部众虽强，却埋下"弟强兄弱"的权力隐患。
第四十章：帝国胎动
拔都西征军攻陷莫斯科，欧洲称蒙古人为"上帝之鞭"。窝阔台在和林营建万安宫，命中原工匠烧制青花瓷，中亚商人带来玻璃镜，大元帝国的雏形初现。
第四十一章：汗庭新政
窝阔台推行"丙申分封"，将中原民户分赐诸王贵族，耶律楚材力争"赋税由朝廷统一征收，岁贡各王"，避免蒙古退回奴隶制分封。
第四十二章：酒祸危机
窝阔台酗酒中风，皇后脱列哥那摄政，罢免楚材，宠信回回商人奥都剌合蛮。拖雷系暗中联络术赤系拔都，草原贵族分成"守旧派"与"改革派"。
第四十三章：库里台大会
1246年贵由被推举为汗，拔都以病为由拒赴大会。贵由西征质问拔都，途中暴毙于横相乙儿之地，野史称脱列哥那与拔都合谋毒杀。
第四十四章：蒙哥崛起
拔都以金帐汗之威召开忽里勒台大会，力挺拖雷长子蒙哥为汗。察合台系、窝阔台系贵族抵制，蒙哥派旭烈兀率军威慑，血腥清洗反对派数百人。
第四十五章：旭烈兀西征
蒙哥命弟旭烈兀率十万大军第三次西征，灭阿拉伯阿拔斯王朝，屠巴格达，焚智慧宫。前锋怯的不花直抵埃及边境，震惊伊斯兰世界。
第四十六章：钓鱼城悲歌
蒙哥亲征南宋，在合州钓鱼城遭炮石重伤，临终前遗诏"破城屠尽"。其弟忽必烈与阿里不哥为汗位内战，蒙古帝国开始分裂。
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