天水郡城内，气氛紧绷。
姜维派出的细作怀揣密信，想方设法混进城门，还未来得及寻到梁绪、尹赏传递消息，便被城中巡逻的魏军哨卒看出破绽。一番激烈搏斗，细作拼死抵抗，终究寡不敌众，当场被生擒拿下。
那封联络内应的密信，很快被搜出，火速送到太守马遵与尚且滞留在天水的夏侯楙手中。
二人展信一看，不由得大惊失色。万万没有想到，梁绪、尹赏二人竟然暗中勾结蜀军，要做城内内应。
马遵又惊又怒，和夏侯楙紧急商议一番，决意抢先动手，直接捕杀梁绪、尹赏，除去心腹大患。
可梁绪、尹赏在天水为官多年，手下旧部众多，城中耳目遍布。要捉拿他们的风声尚未传出府衙，消息已经悄悄传到二人耳中。
眼见仅凭一封截获的密信，马遵便要不问真假，置自己于死地，二人又惊又寒。与其坐以待毙束手就擒，不如先下手为强。
二人再不犹豫，当即披挂铠甲，翻身上马，召集自己麾下本部兵马，径直冲向城门。守城士卒本就多与二人相熟，无力阻拦。城门闩锁轰然落下，厚重的天水城门缓缓向外敞开。
城外等候多时的蜀军望见城门大开，立刻挥军蜂拥而入，铁骑滚滚冲进天水城内。
城内魏军猝不及防，军心大乱，四处溃散。
夏侯楙与马遵登上城楼，望见蜀军已经大批涌入，大街小巷厮杀声四起，心知大势已去，天水再也守不住。不敢多做停留，慌忙集合身边仅剩百余名亲随，打开西门，策马冲出城池，一路仓皇奔逃，向着羌人盘踞的地界遁走逃命。
天水郡，就此落入蜀军手中。
诸葛亮拿下天水、南安、安定三郡之后，声威大震。陇右各郡县震恐不已，诸多城池望风归降。他尽调汉中全部兵马，大举兵出祁山，蜀汉前锋一路推进，已然抵达渭水西岸，关中为之震动。
急报飞马传入洛阳，魏明帝曹叡阅览军报，得知夏侯楙大败，陇右三郡尽数陷落，神色大变，即刻召集满朝文武于大殿议事，商讨抵挡蜀军的对策。
殿内众臣议论纷纷，人心惶惶。只见王朗出列躬身启奏，举荐大将军曹真出任大都督，领兵前往前线抵挡诸葛亮。
曹叡早已知晓陇右军情危急，当即准奏。
旨意传到曹真府中，曹真听闻要奔赴疆场对阵诸葛亮，心中万般不愿，连忙上书推辞，不愿领此重任。
王朗得知，亲自登门劝说，直言自己年岁虽高，愿以军师之职随同大军一同奔赴前线，辅佐曹真。有老臣随军参谋，可分担军中压力。
话已说到这份地步，曹真再无推脱的借口，只能咬牙领下大都督的印绶。随后他又举荐郭淮担任副将，此人深谙西边军务，熟知陇右山川地势。
曹叡一并应允。
朝堂传下圣旨，拜曹真为大都督，王朗为军师，郭淮为副将，调集大军二十万，择日出师，向西进发，奔赴前线抵御蜀军锋芒。
洛阳城外旌旗遍野，战车连绵，二十万魏军浩浩荡荡开拔，一场惊天大战，已是迫在眉睫。
成都
皇宫之内，刘禅坐在御案之前，心绪纷乱，正为江画即将出嫁一事心烦意乱。
当初金銮大殿之上，江画当众拒婚，让他颜面扫地，满朝文武历历在目。可怪事便是如此，刘禅心中非但没有生出怨怼记恨，反倒对那性情飒爽的姑娘念念不忘。万万不曾料到，不过时隔不久，江画便定下了亲事，中意之人，还只是一个名不见经传的徐庆，并无显赫功名。一想到此处，刘禅心中便五味杂陈，闷闷不乐。
就在他暗自怅然之际，殿外内侍匆匆入内跪禀：“启禀陛下，东吴使团已抵达成都城外。”
刘禅闻言颇为惊讶，魏蜀正在陇右沙场交战，东吴却派遣使团远道而来。他定了定神，即刻传旨，令郭攸之、蒋琬出面，负责主持接待东吴来使。
东吴使团入宫，依照礼数，向大汉天子刘禅、宫中太后献上孙权备下的国礼，金银锦缎、江南珍奇罗列殿前，行礼朝贺，礼数周全。
完成宫廷朝见的公事之后，使团并未在宫中多做逗留。吴国君臣此番西行，本就大半是为庆贺江家婚事而来，辞别帝后，便径直调转车马，浩浩荡荡直奔江府而去。
皇宫之中，刘禅望着使团离去的背影，轻轻叹了一口气。连东吴都这般看重老师，越发印证此人在天下之间的分量。
成都江府，院门之外车马渐渐散尽，东吴使团的车马已然远去。
厅堂之内，各色箱匣礼器堆得如同小山，珠光宝气映得满室生辉。江左随手拿起那尊琉璃马，冰凉通透的琉璃握在掌中，阳光穿过马身，在地面投下斑斓碎影。这是陆逊特意送来的一对，若是搁在后世，随处可见毫不足贵，可在当下，这一对琉璃马，便是足以令人眼红的重宝，价值抵得上数处宅院。
他吩咐下人，将吴国太私赠孙尚香的那份礼，单独送往别院安置，不许混入公中赏赐。诸事分派完毕，江左这才坐回席上，端起清茶缓缓啜饮。
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