后主听了，又惊又喜，说道：“相父果然有鬼神莫测的神机妙算啊！我想听听退兵的策略。” 诸葛亮说：“先帝将陛下托付给我，我怎敢有丝毫懈怠。成都的众多官员，都不懂得兵法的精妙之处，关键在于让人难以捉摸，怎能轻易泄露呢？我早就知道西番国王轲比能会带兵进犯西平关。我考虑到马超祖祖辈辈都是西川人，向来深得羌人之心，羌人把马超视为神威天将军。我已经事先派遣一人，连夜快马送去檄文，让马超紧紧守住西平关，埋伏下四路奇兵，每天轮流值守，用兵力抵御羌兵。这一路不必担忧了。还有南蛮孟获带兵进犯四郡，我也火速传檄文，派魏延带领一支军队，一会儿从左边出击，一会儿从右边出击，采用疑兵之计。蛮兵只凭借勇猛，他们生性多疑，如果看到疑兵，必定不敢贸然前进。这一路也不足为惧了。我又知道孟达带兵从汉中出发。孟达与李严曾结下生死之交。我回成都时，留下李严守永安宫。我已经写了一封信，假装是李严的亲笔信，派人送给孟达。孟达必然会借口生病不出，从而延误军心动摇军心。这一路同样不用担心了。再者，知道曹真带兵进犯阳平关。此地地势险峻，易守难攻，我已经调派赵云带领一支军队守住关隘，并不出战。曹真如果看到我军不出战，过不了多久自然会退兵。这四路兵马都不足为忧。我还担心不能完全确保万无一失，又秘密调派关兴、张苞二将，各带领三万兵马，屯扎在紧要之处，作为各路的救应。这几处的调遣安排，都没有经过成都，所以没有人察觉。只有东吴这一路兵马，不一定会轻易行动。如果他们看到四路兵马取胜，川中局势危急，必然会前来进攻；要是四路兵马失利，他们怎么会轻易出兵呢？我料想孙权念及曹丕曾派三路大军侵犯东吴的仇怨，必定不会听从曹丕的话。即便如此，还是需要一位能言善辩的使者，直接前往东吴，向他们阐明利害关系，这样就能先让东吴退兵。那么其他四路兵马，又有什么可担忧的呢？只是还没有找到出使东吴的合适人选，所以我才犹豫不决。哪里用得着陛下亲自前来呢？” 后主说：“太后也想来见相父。如今我听了相父的话，如同大梦初醒。还有什么可担忧的呢！”
诸葛亮与后主一起喝了几杯酒，然后送后主出府。众多官员都在门外环绕站立，看到后主面带喜色。后主告别诸葛亮，登上御车回朝。众人心中都疑惑不解。诸葛亮看到众官员中，有一人仰头大笑，脸上也露出喜悦之色。诸葛亮一看，此人是义阳新野人，姓邓，名芝，字伯苗，现任户部尚书，是汉朝司马邓禹的后人。诸葛亮暗中派人留住邓芝。官员们都散去后，诸葛亮请邓芝到书院中，问邓芝：“如今蜀、魏、吴三国鼎立，若要讨伐两国，实现一统天下、中兴汉室的大业，应当先攻打哪个国家？” 邓芝说：“依我愚见，魏国虽然是汉朝的逆贼，但其势力庞大，短期内难以撼动，应当慢慢谋划。如今主上刚刚登基，民心尚未安定，应当与东吴联合，结为唇齿相依的关系，消除先帝与东吴的旧怨，这才是长久之计。不知丞相意下如何？” 诸葛亮大笑道：“我已经思考很久了，只是一直没有找到合适的人选。今天终于找到了！” 邓芝问：“丞相找这个人有什么用呢？” 诸葛亮说：“我想派人前往东吴，与他们结盟。你既然能明白我的意思，必定能不辱使命。出使东吴的重任，非你莫属。” 邓芝说：“我才疏学浅，恐怕难以担当此任。” 诸葛亮说：“我明天奏明天子，就请伯苗你走一趟，千万不要推辞。” 邓芝答应后便退下了。到了第二天，诸葛亮奏准后主，派邓芝前往东吴劝说孙权。邓芝拜别后主，朝着东吴方向出发。正是：吴人方见干戈息，蜀使还将玉帛通。不知道邓芝此次前往东吴结果如何，且看下文分解。
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