很快，魏军探听到这些消息，报告到中原。近臣奏知魏主曹丕。曹丕大喜，说：“刘备已经死了，我没有后顾之忧了。为什么不趁着他们国中无主，起兵讨伐呢？” 贾诩劝谏道：“刘备虽然死了，但一定会把后事托付给诸葛亮。诸葛亮感激刘备的知遇之恩，一定会尽心尽力，扶持嗣主。陛下不可仓促讨伐。” 正说着，忽然有一人从班列中挺身而出，说道：“不趁此时进兵，更待何时？” 众人一看，原来是司马懿。曹丕十分高兴，便向司马懿询问计策。司马懿说：“如果只出动中原的军队，很难迅速取胜。必须动用五路大军，四面夹攻，让诸葛亮首尾不能相顾，然后才能图谋成功。” 曹丕问是哪五路，司马懿说：“可以写一封信，派使者前往辽东鲜卑国，拜见国王轲比能，用金帛贿赂他，让他发动辽西羌兵十万，先从旱路攻打西平关，这是一路。再写一封信，派使者带着官诰赏赐，直接前往南蛮，拜见蛮王孟获，让他起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，从南面进攻西川，这是二路。再派使者前往东吴，与他们修好，答应割让土地，让孙权起兵十万，攻打两川峡口，直接夺取涪城，这是三路。还可以派使者到投降的将领孟达那里，让他发动上庸兵十万，向西攻打汉中，这是四路。最后命令大将军曹真为大都督，领兵十万，从京兆直接出兵阳平关，夺取西川，这是五路。五路大军共五十万，同时并进，诸葛亮就算有姜子牙那样的才能，又怎么能抵挡呢？” 曹丕大喜，随即秘密派遣四名能言善辩的官员作为使者出发，又任命曹真为大都督，领兵十万，直奔阳平关。此时，张辽等一班旧将，都已封为列侯，分别在冀、徐、青以及合淝等地，据守关津隘口，所以不再调用。
蜀汉后主刘禅，自从即位以来，旧臣中有很多人因病去世，这里就不一一细说了。凡是朝廷的选拔制度、钱粮事务、诉讼案件等，都由诸葛丞相裁决处理。当时后主还没有立皇后，诸葛亮和群臣上奏说：“已故车骑将军张飞的女儿十分贤德，十七岁了，可以纳入宫中，立为正宫皇后。” 后主刘禅随即采纳了这个建议。
建兴元年秋八月，忽然传来边境急报：“魏国调遣五路大军，前来攻打西川。第一路，由曹真担任大都督，起兵十万，进攻阳平关；第二路，是反叛将领孟达，带领上庸兵十万，进犯汉中；第三路，是东吴孙权，出动精兵十万，夺取峡口，准备入川；第四路，是蛮王孟获，发动蛮兵十万，进犯益州四郡；第五路，是番王轲比能，率领羌兵十万，进犯西平关。这五路军马，来势汹汹，十分厉害。” 消息已提前报告给丞相诸葛亮，然而不知为何，诸葛亮一连数日都没有出来处理政事。
后主刘禅听闻此事，大惊失色，立即派遣近侍带着圣旨，宣召诸葛亮入朝。使者去了半天，回来报告说：“丞相府的人说，丞相染病，无法出门。” 后主愈发慌张。第二天，又命令黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼，前往丞相卧榻前，禀报这一重大军情。董允和杜琼二人来到丞相府前，却都被挡在门外，无法进入。杜琼焦急地说：“先帝将后主托付给丞相，如今主上刚刚登基，就遭遇曹丕五路大军侵犯边境，军情万分紧急，丞相为何称病不出？” 过了许久，门吏传达丞相的命令，说：“丞相病体稍有好转，明天一早会到都堂商议大事。” 董允和杜琼二人无奈，只得叹息着回去了。
第二天，众多官员又来到丞相府前等候。从清晨一直等到傍晚，仍不见诸葛亮出来。官员们心中惶恐不安，只能纷纷散去。杜琼入宫，向后主奏报说：“请陛下亲自前往丞相府，询问应对之策。” 后主随即带领众多官员进宫，向皇太后启奏此事。太后大惊，说道：“丞相为何如此行事？这有负先帝托付的心意啊！我应当亲自前往。” 董允上奏说：“娘娘不可轻易前往。我料想丞相必定有高明的见解。暂且先让主上前往。如果丞相有所怠慢，再请娘娘在太庙中召见丞相询问，也为时不晚。” 太后听从了董允的建议。
次日，后主刘禅亲自乘车前往丞相府。门吏看到皇帝驾到，慌忙伏地跪拜迎接。后主问道：“丞相在哪里？” 门吏回答：“不知道丞相在哪里。只接到丞相的命令，要挡住百官，不许擅自进入。” 后主于是下车，步行独自进入第三重门，只见诸葛亮独自倚着竹杖，在小池边观赏鱼儿。后主在后面站立了许久，才缓缓说道：“丞相可安好？” 诸葛亮回头一看，见是后主，急忙扔掉竹杖，伏地跪拜说：“臣罪该万死！” 后主扶起诸葛亮，问道：“如今曹丕分兵五路，侵犯边境，形势十分危急，相父为何不肯出府处理政事？” 诸葛亮大笑起来，扶着后主进入内室坐定，上奏说：“五路兵马前来，我怎么会不知道。我并非在观鱼，而是在思考应对之策。” 后主急切地问：“那该怎么办呢？” 诸葛亮说：“羌王轲比能、蛮王孟获、反叛将领孟达、魏将曹真这四路兵马，我都已经设法让他们退兵了。只剩下孙权这一路兵马，我也有了退兵的计策，但需要一位能言善辩之人作为使者前往东吴。只是还没有找到合适的人选，所以正在深思熟虑。陛下何必为此担忧呢？”
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