到了夜里二更，马岱率领三千士兵悄然来到山西。众人嘴里衔着枚，马匹都勒紧缰绳，悄然无声。只见那里有许多车仗，重重叠叠地环绕成营，车仗上虚插着旌旗。此时正值西南风起，马岱命令军士径直前往营南放火，瞬间车仗全都燃烧起来，火光冲天。孙礼以为蜀兵杀到，魏寨内放出号火，急忙率领士兵一齐掩杀过来。背后鼓角喧天，两路兵马杀来，原来是马忠、张嶷，将魏军围在了核心。孙礼大惊失色。又听到魏军中喊声四起，一彪人马从火光边杀来，正是马岱。在内外夹攻之下，魏兵大败。火势猛烈，风势急促，人马四处逃窜，死者不计其数。孙礼率领着受伤的士兵，冒着烟火突围而走。
张虎在营中望见火光，大开寨门，与乐綝率领全部人马，杀向蜀寨，然而寨中却空无一人。二人急忙收军回营，这时吴班、吴懿两路兵马杀出，截断了他们的归路。张、乐二将急忙冲出重围，奔回本寨，只见土城之上，箭如飞蝗，原来营寨已被关兴、张苞偷袭。魏兵大败，纷纷逃往曹真的大寨。刚要进入大寨，只见一彪败军飞奔而来，正是孙礼，于是一同进入大寨拜见曹真，各自诉说中计的经过。曹真听后，只好谨慎地坚守大寨，不再出战。蜀兵得胜，回去向孔明复命。
孔明暗中派人给魏延传授计策，同时命令全军拔寨起行。杨仪疑惑地问：“如今我们已经大获全胜，挫尽了魏兵的锐气，为何反而要收兵呢？”孔明解释道：“我们的军队缺乏粮草，利于速战。如今敌军坚守不出，这对我们极为不利。他们虽然暂时兵败，但中原必定会增派援兵。如果敌军派出轻骑袭击我们的粮道，那时我们想退兵都难。现在趁着魏兵刚刚战败，不敢正视我们，我们便可出其不意，趁机退兵。我所担忧的，只有魏延的一军，他们在陈仓道口抵御王双，急切之间无法脱身。我已经派人授予他密计，让他斩杀王双，使魏人不敢追击。我们先让后队先行。”
当夜，孔明只留下金鼓手在寨中打更。一夜之间，军队全部退走，只留下一座空营。
曹真正在寨中忧愁烦闷，忽然接到报告，说左将军张合领军前来。张合下马进入营帐，对曹真说：“我奉圣旨，特来听候调遣。”曹真问：“你和仲达见过面了吗？”张合回答：“仲达吩咐说：‘我军如果取胜，蜀兵必定不会轻易退兵；如果我军战败，蜀兵必定会马上退兵。’如今我军失利之后，都督可曾派人去侦察蜀兵的消息？”曹真说：“还没有。”于是立刻派人前去侦察，果然发现蜀营是空的，只插着几十面旌旗，蜀兵已经离开两天了。曹真懊悔不已。
再说魏延领受了密计，当夜二更就拔寨，急忙返回汉中。很快就有侦察兵把消息报告给王双。王双立即率领大军全力追赶。追到二十多里时，眼看就要赶上了，只见魏延的旗号就在前方，王双大喊：“魏延，休要逃走！”蜀兵却头也不回。王双拍马继续追赶。背后的魏兵喊道：“城外寨中火起，恐怕中了敌人的奸计。”王双急忙勒马回头，只见一片火光冲天，慌忙下令退兵。行到山坡左侧时，忽然一匹马从林中疾驰而出，有人大喝：“魏延在此！”王双大惊，措手不及，被魏延一刀砍于马下。魏兵怀疑有埋伏，四散逃窜。魏延手下只有三十骑人马，朝着汉中缓缓而行。后人有诗称赞道：“孔明妙算胜孙庞，耿若长星照一方。进退行兵神莫测，陈仓道口斩王双。”
原来，魏延领受的孔明密计是：先留下三十骑，埋伏在王双的营寨旁边，等王双起兵追赶时，就去他的营中放火，等他回寨时，出其不意，突然杀出将他斩杀。魏延斩杀王双后，领兵回到汉中拜见孔明，交割了人马。孔明设宴庆祝，热闹非凡，这暂且按下不表。
张合追赶蜀兵没有追上，回到寨中。这时，陈仓城的郝昭派人前来申报，说王双被斩杀。曹真得知后，伤感不已，因此忧虑成疾，于是返回洛阳，命令郭淮、孙礼、张合把守长安各条要道。
吴王孙权上朝理政，有侦察人员前来报告：“蜀国诸葛丞相两次出兵北伐，魏国都督曹真损兵折将。” 于是，群臣纷纷劝说吴王兴兵讨伐魏国，图谋中原。但孙权心中犹豫不决。这时，张昭上奏说：“近来听闻武昌东山有凤凰降临，大江之中多次出现黄龙。陛下德配唐尧、虞舜，英明堪比周文王、周武王，可以即刻登基称帝，然后再兴兵伐魏。” 众多官员都附和道：“子布（张昭字子布）所言极是。” 于是选定夏四月丙寅日，在武昌南郊修筑祭坛。当天，群臣请孙权登坛，孙权正式即皇帝位，将黄武八年改为黄龙元年。追谥父亲孙坚为武烈皇帝，母亲吴氏为武烈皇后，兄长孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子，任命诸葛瑾的长子诸葛恪为太子左辅，张昭的次子张休为太子右弼。
诸葛恪字元逊，身高七尺，极为聪明，善于应对各种情况，孙权十分喜爱他。诸葛恪六岁时，赶上东吴举行筵会，他随父亲诸葛瑾在座。孙权见诸葛瑾脸长，就命人牵来一头驴，用粉笔在驴脸上写道 “诸葛子瑜”（诸葛瑾字子瑜），众人见状，都大笑起来。诸葛恪快步走到前面，拿起粉笔在下面添了两个字，变成 “诸葛子瑜之驴” 。满座的人无不感到惊讶。孙权十分高兴，就把这头驴赏赐给了诸葛恪。还有一天，孙权大宴官僚，让诸葛恪依次给大家斟酒。当走到张昭面前时，张昭不肯喝，说道：“这样的做法不合养老的礼节。” 孙权对诸葛恪说：“你能让子布喝下这杯酒吗？” 诸葛恪领命，对张昭说：“从前姜尚父九十岁了，还手持军旗、执掌大斧，率兵作战，从不称老。如今作战的时候，先生您在后；饮酒的时候，先生您却在前，怎么能说不养老呢？” 张昭无言以对，只得勉强喝下了酒。孙权因此更加喜爱诸葛恪，所以让他辅佐太子。张昭辅佐吴王，地位在三公之上，所以孙权任命他的儿子张休为太子右弼。又任命顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅佐太子驻守武昌。之后，孙权回到建业，群臣共同商议讨伐魏国的策略。张昭上奏说：“陛下刚刚登基，不宜轻易动兵。应当修明文教，停止战争，增设学校，安抚民心，同时派遣使者前往蜀国，与蜀国结成同盟，共同瓜分天下，此事需从长计议。”
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