孙权听从了他的建议，立即派使者星夜前往蜀国，拜见后主刘禅。使者行礼完毕，详细奏明了孙权称帝及商议结盟之事。后主刘禅听后，与群臣商议，众人都认为孙权僭越称帝，大逆不道，应该断绝与东吴的联盟。蒋琬说：“此事可以派人询问丞相的意见。” 后主随即派遣使者前往汉中询问孔明。孔明说：“可以派人带着礼物前往东吴祝贺，请求孙权派陆逊兴兵伐魏。魏国必定会命司马懿抵御。司马懿如果南下抵御东吴，我们再出兵祁山，就有希望夺取长安。” 后主依照孔明的建议，命令太尉陈震带着名马、玉带、金珠、宝贝等礼物前往东吴祝贺。陈震到达东吴，拜见孙权，呈上国书。孙权十分高兴，设宴款待陈震，之后送他回蜀。孙权召来陆逊，告知他西蜀相约兴兵伐魏的事情。陆逊说：“这是孔明害怕司马懿的谋略。既然与蜀国结盟，我们不得不答应。如今我们可以虚张声势，做出起兵的样子，遥相呼应西蜀。等孔明攻打魏国激烈的时候，我们就可以乘虚夺取中原。” 孙权听后，立即下令，让荆襄各地都要训练人马，择日兴师。
陈震回到汉中，向孔明汇报情况。孔明仍然担心陈仓难以轻易进军，先派人前去侦察。侦察人员回报说：“陈仓城中的郝昭病重。” 孔明说：“大事成了。” 于是叫来魏延、姜维，吩咐道：“你们二人率领五千士兵，连夜直奔陈仓城下，看到城中起火，就合力攻城。” 二人对此将信将疑，又来问道：“什么时候出发？” 孔明说：“三天之内必须准备完备。不用向我辞行，立即出发。” 二人领命而去。孔明又把关兴、张苞叫来，低声交代了一番，二人各自领受密计离开。
郭淮听说郝昭病重，就与张合商议：“郝昭病重，你赶紧去接替他。我会写表章上奏朝廷，听候朝廷另行定夺。” 张合率领三千士兵，急忙去接替郝昭。当时郝昭已经病危，当夜正在呻吟之际，突然有人报告说蜀军到了城下，郝昭急忙让人上城防守。这时，各门突然起火，城中大乱，郝昭听到消息后，惊吓而死。蜀兵一拥而入，占领了陈仓城。
魏延、姜维领兵来到陈仓城下，只见城上不见一面旗帜，也没有打更的人。二人又惊又疑，不敢攻城。忽然，城上一声炮响，四面旗帜纷纷竖起。只见一人头戴纶巾，手持羽扇，身穿鹤氅道袍，大声喊道：“你们二人来晚了！” 二人一看，原来是孔明。二人慌忙下马，伏地跪拜说：“丞相真是神机妙算！” 孔明下令让他们进城，对二人说：“我打探到郝昭病重，之所以让你们三日内领兵取城，是为了稳住众人之心。我同时让关兴、张苞假装点兵，暗中从汉中出发。我则藏在他们的队伍中，日夜兼程，径直来到城下，让魏军来不及调兵。我早已安排好细作在城内放火、呐喊相助，让魏兵惊疑不定。军队没有主将，必然会自行混乱。我趁机夺取城池，易如反掌。兵法说‘出其不意，攻其无备’，正是这个道理。” 魏延、姜维听后，对孔明佩服得五体投地。孔明怜惜郝昭的死，让他的妻儿扶着灵柩回魏国，以表彰郝昭的忠诚。
孔明对魏延、姜维说：“你们二人先别卸甲，可领兵去袭击散关。守关的人如果得知兵到，必然会惊慌逃走。如果稍微迟缓，就会有魏兵赶到，那时就难以攻打了。” 魏延、姜维领命，率兵径直来到散关，守关的人果然全部逃走。二人刚要上关卸甲，远远望见关外尘土飞扬，魏兵来了。二人相互说道：“丞相真是神机妙算，难以揣度！” 急忙登上城楼观看，来的是魏将张合。二人于是分兵守住险道。张合见蜀兵守住要道，就下令退兵。魏延随后追杀一阵，魏兵死伤无数，张合大败而逃。魏延回到关上，派人向孔明报告。孔明先亲自领兵，从陈仓斜谷出发，夺取了建威。后面的蜀兵陆续进发。后主又命令大将陈式前来相助。孔明率领大军再次出兵祁山，安下营寨后，孔明召集众人说：“我两次出兵祁山，都没有取得大的战果。如今再次来到这里，我料想魏人必定会在以前交战的地方与我们对抗。他们怀疑我们要夺取雍、郿二处，必定会派兵据守。我看阴平、武都二郡与汉中相连，如果能夺取这两座城，也可以分散魏兵的兵力。谁愿意去夺取？” 姜维说：“我愿意前往。” 王平也回应说：“我也愿意前往。” 孔明十分高兴，于是命令姜维领兵一万去夺取武都，王平领兵一万去夺取阴平。二人领兵出发了。
张合回到长安，见到郭淮、孙礼，说：“陈仓已经失守，郝昭已死，散关也被蜀兵夺去。如今孔明再次出兵祁山，分道进兵。” 郭淮大惊说：“如果这样，他们必定会夺取雍、郿二城！” 于是留下张合镇守长安，命令孙礼保卫雍城。郭淮自己领兵星夜赶往郿城防守，同时上表向洛阳告急。
魏主曹睿上朝，近臣奏报：“陈仓城已失，郝昭已死，诸葛亮又出兵祁山，散关也被蜀兵夺取。” 曹睿大惊。这时又有奏报，满宠等人上表说：“东吴孙权僭越称帝，与蜀国结盟。如今陆逊在武昌训练人马，听候调遣。不久之后，东吴必定会进犯。” 曹睿得知两处危急，惊慌失措，举止慌乱。此时曹真的病还没有痊愈，曹睿立即召来司马懿商议。司马懿奏报说：“依臣愚见，东吴必定不会举兵。” 曹睿问：“你怎么知道？” 司马懿说：“孔明一直想报猇亭之仇，并非不想吞并东吴，只是担心中原趁虚攻打蜀国，所以暂时与东吴结盟。陆逊也明白这个道理，所以假装做出兴兵的样子来回应，实际上是坐观成败。陛下不必防备东吴，只需防备蜀国。” 曹睿说：“你真是高见！” 于是封司马懿为大都督，总领陇西各路兵马，命令近臣去取曹真的总兵将印。司马懿说：“臣自己去取。” 于是辞别皇帝出朝，径直来到曹真府中，先派人进府通报，然后才进去拜见。问候病情完毕，司马懿说：“东吴、西蜀联合，兴兵入侵，如今孔明又在祁山下寨，您知道这件事吗？” 曹真惊讶地说：“我的家人知道我病重，不让我知道。国家如此危急，为何不拜仲达为都督，去退蜀兵呢？” 司马懿说：“我才疏智浅，恐怕难以胜任。” 曹真说：“把印信取来给仲达。” 司马懿说：“都督不必忧虑。我愿意助您一臂之力，只是不敢接受这印信。” 曹真激动地站起来说：“如果仲达不担任此任，国家必定危险！我就是抱病也要去见皇帝保举你！” 司马懿说：“天子已经有恩命，只是我不敢接受罢了。” 曹真大喜说：“仲达如今担任此任，一定可以退蜀兵。” 司马懿见曹真再三相让，于是接受了将印，进宫辞别魏主，领兵前往长安，与孔明决战。正所谓：旧帅印为新帅取，两路兵惟一路来。不知这场对决胜负如何，且看下文分解。
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