孔明命令魏延、马岱带兵渡过渭水攻打北原；命令吴班、吴懿带领木筏兵去烧浮桥；命令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队，兵分三路，去攻打渭水旱营。当天午时，人马离开大寨，全部渡过渭水，列成阵势，缓缓前进。
魏延、马岱快到北原时，天色已晚。孙礼侦察到后，便弃营逃走。魏延知道有埋伏，急忙退兵，这时四下喊声大震，左边有司马懿，右边有郭淮，两路兵马杀来。魏延、马岱奋力杀出，蜀兵多半落入水中，其余的人奔逃无路。幸好吴懿带兵杀来，救了败兵上岸拒守。
吴班分出一半兵力撑着木筏顺水去烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上用乱箭射住。吴班中箭，落水而死。其余的士兵跳水逃命，木筏全被魏兵夺去。此时王平、张嶷不知道北原兵败，直奔魏营，已经是二更天，只听到喊声四起。
王平对张嶷说：“军队攻打北原，不知胜负如何。渭南的营寨就在眼前，怎么不见一个魏兵？莫非司马懿知道了，事先做好了准备？我们且等浮桥起火，才能进兵。”二人勒住军马，忽然背后有一骑马来报：“丞相让军马赶快撤回。北原的军队、攻打浮桥的军队，都战败了。”
王平、张嶷大惊，急忙退兵，却被魏兵抄到背后，一声炮响，一齐杀来，火光冲天。王平、张嶷领兵迎战，两军混战一场。二人奋力杀出，蜀兵折损大半。孔明回到祁山大寨，收拢败兵，大约折损了一万多人，心中忧虑烦闷。
忽然报告说费祎从成都来见丞相。孔明请他进来。费祎行礼完毕，孔明说：“我有一封信，正想麻烦你送到东吴，不知你肯去吗？”费祎说：“丞相的命令，我怎敢推辞？”孔明马上写好信，交给费祎。
费祎拿着信直接到了建业，进见吴主孙权，呈上孔明的信。孙权拆开来看，信中大致说：“汉室不幸，朝纲紊乱，曹贼篡逆，祸害延续至今。我受昭烈皇帝刘备的重托，怎敢不竭尽全力尽忠。如今大军已在祁山会合，狂妄的贼寇将在渭水灭亡。希望陛下顾念同盟之义，命将领北伐，共同夺取中原，平分天下。信中难以尽述，希望陛下明察！”
孙权看完，非常高兴，对费祎说：“我早就想兴兵，只是没能与孔明会合。如今既然有信来，我即日亲自出征，进驻居巢门，夺取魏国新城；再命令陆逊、诸葛瑾等在江夏、沔口屯兵，夺取襄阳；孙韶、张承等出兵广陵，夺取淮阳等地。三处一齐进军，共三十万大军，马上起兵。”
费祎拜谢说：“果真如此，那么中原不久就会被攻破！”孙权设宴款待费祎。饮宴时，孙权问：“丞相军前，用谁为先锋破敌？”费祎说：“魏延为先锋。”孙权笑着说：“这个人勇力有余，但心术不正。如果有一天孔明不在了，他必定会惹出大祸。孔明难道不知道吗？”费祎说：“陛下说得极是！我回去后，马上把这话告诉孔明。”于是拜别孙权，回到祁山，见到孔明，详细说明了吴主起兵三十万，御驾亲征，兵分三路进军的情况。
孔明又问：“吴主还有别的话吗？”费祎把孙权评价魏延的话告诉了他。孔明叹息道：“真是聪明的君主啊！我并非不知道魏延的为人，只是爱惜他的勇力，所以才任用他。”费祎说：“丞相早该想办法处置。”孔明说：“我自有办法。”费祎辞别孔明，回成都去了。
孔明正在和众将商议出征的事，突然有人来报，说有魏将前来投降。孔明把降将叫进来询问，那人回答道：“我是魏国的偏将军郑文。最近我和秦朗一同领军，听候司马懿调遣。没想到司马懿徇私偏袒，封秦朗为前将军，却把我看得一文不值，我实在气不过，所以前来投降丞相，希望您能收留我。 ”话还没说完，又有人来报，说秦朗带兵在寨外，指名要郑文出去交战。
孔明问郑文：“这个人的武艺和你比起来怎么样？”郑文说：“我能立刻斩杀他。”孔明说：“你要是能先杀了秦朗，我才不会怀疑你。”郑文很高兴，上马出营，和秦朗交锋。孔明亲自出营观看。只见秦朗挺着长枪大骂：“反贼，偷了我的战马跑到这儿，还不赶紧还我！”说完，就直接刺向郑文。郑文拍马挥刀迎战，只一个回合，就把秦朗斩于马下，魏军见状，各自逃走。郑文提着秦朗的首级进了营寨。
孔明回到帐中坐下，把郑文叫到跟前，突然勃然大怒，呵斥左右：“把他拉出去斩了！”郑文大喊：“小将无罪！”孔明说：“我早就认识秦朗，你刚才斩杀的，根本不是秦朗。竟敢骗我！”郑文连忙下拜，说道：“这其实是秦朗的弟弟秦明。”孔明冷笑着说：“是司马懿派你来诈降，想从中搞破坏吧，怎么可能瞒得过我！你要是不实说，必定斩了你！”郑文没办法，只好说出自己是诈降，哭着求孔明饶他一命。
孔明说：“你既然想活命，就写一封信，叫司马懿亲自来劫营，我就饶你不死。要是能捉住司马懿，就是你的功劳，还会重用你。”郑文只好写了一封信，交给孔明。孔明下令把郑文监押起来。樊建问道：“丞相是怎么知道这个人是诈降的呢？”孔明说：“司马懿用人一向谨慎。要是封秦朗为前将军，那秦朗武艺肯定高强，可他和郑文交手，只一个回合就被郑文杀了，这人肯定不是秦朗，所以我知道他是诈降。”众人听了，都对孔明佩服不已。
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