悟空见没有别的办法，只好拜别祖师，与众人告别。祖师叮嘱道：“你这一去，肯定会惹出不少事端。不管你怎么惹祸行凶，都不许说是我的徒弟。你要是敢说出半个字，我立刻就会知道，到时候把你这猴子剥皮锉骨，将你的神魂贬到九幽地狱，让你万劫不得翻身！” 悟空说：“我绝对不敢提起师父您一个字，只说是我自己学会的就是了。”
悟空谢过祖师后，立刻转身，捻着诀，连翻筋斗，纵身驾起筋斗云，径直向东海飞去。还不到一个时辰，就远远看到了花果山水帘洞。美猴王心中暗自欢喜，不禁自言自语道：“去的时候凡骨凡胎，身体沉重；如今得道，身体轻盈自在。世上没人愿意立志修行，可一旦立志修玄，玄理自然就会明晰。当初过海艰难无比，今日回来却如此轻松。祖师的叮嘱还在耳边回响，没想到转眼间就看到了东海。” 悟空按下云头，直接来到花果山。他沿着山路前行，忽然听到鹤唳猿啼，鹤的叫声直冲云霄，猿的啼鸣充满悲伤。他开口喊道：“孩儿们，我回来了！” 只见山崖下的石坎边、花草中、树木里，大大小小的猴子，一下子跳出千千万万只，把美猴王围在中间，纷纷叩头说道：“大王，您好狠心啊！怎么一去这么久？把我们都丢在这里，我们盼您就像盼着饥渴时的饮食一样！近来有一个妖魔在这里欺负我们，还强行要霸占我们的水帘洞府，我们拼死和他争斗。这段时间，那妖怪抢走了我们的家当，捉走了很多子侄，让我们日夜不得安宁，只能守着家业。幸好大王您回来了！大王要是再晚几年回来，我们连山洞都要归别人了！” 悟空听了，心中大怒，问道：“是什么妖魔，竟然如此放肆！你们详细说来，我这就去找他报仇。” 众猴叩头说：“禀告大王，那妖怪自称混世魔王，住在正北方。” 悟空问：“从这里到他那里，有多远的路程？” 众猴说：“他来的时候驾着云，去的时候带着雾，有时伴着风雨，有时带着雷电，我们不知道到底有多远。” 悟空说：“既然如此，你们不要害怕，先自己玩耍，我这就去找他算账！”
好一个猴王，纵身一跃，一路翻着筋斗，径直向北而去。到了那里，只见一座高山，山势十分险峻。这座山：笔峰高耸挺立，曲涧幽深沉缓。笔峰直插云霄，曲涧通到地府。两岸花木争奇斗艳，几处松竹翠绿欲滴。左边的龙，温顺驯服；右边的虎，安静伏卧。常常能看到铁牛耕地，时常能发现金钱种植。幽禽啼鸣婉转，丹凤朝阳而立。石头嶙峋，水波平静，景象古怪又险恶。世上的名山数不胜数，花开花落，繁荣过后又归于众多。可哪里比得上这里的景色永远长存，一年四季都不会改变。这里确实是三界的坎源山，滋养五行的水脏洞！美猴王正默默地欣赏着景致，忽然听到有人说话。他顺着声音下山寻找，原来在那陡峭的山崖之前，就是水脏洞。洞门外有几个小妖正在跳舞，看到悟空转身就跑。悟空喊道：“别跑！借你们的嘴，传达我心里的话。我是正南方花果山水帘洞的洞主。你们家那个什么混世鸟魔，屡次欺负我的儿孙，我特地来找他，要和他一决高下！”
那小妖听了，急忙跑回洞里报告：“大王！不好了！” 魔王问：“有什么祸事？” 小妖说：“洞外有个猴头，自称是花果山水帘洞洞主。他说您屡次欺负他的儿孙，特地来找您，要和您见个高低。” 魔王笑着说：“我常听那些猴精说他们有个大王，出家修行去了，想来就是今天回来了。你们看他是怎么打扮的，带了什么兵器？” 小妖说：“他没带什么兵器，光着脑袋，穿着一件红色的衣服，系着一条黄色的腰带，脚下蹬着一双黑色的靴子，既不像和尚，也不像道士神仙，赤手空拳地在门外叫阵呢。” 魔王听了，说道：“把我的披挂兵器拿来！” 小妖立刻取来。魔王穿上甲胄，手持大刀，带着众妖走出洞门，高声喊道：“哪个是水帘洞洞主？” 悟空急忙瞪大眼睛观看，只见那魔王：头戴乌金盔，在日光下闪耀着明亮的光芒；身穿皂罗袍，迎着风轻轻飘荡。下身穿着黑色的铁甲，皮条紧紧勒着；脚上踏着花褶靴，威风凛凛像一员上将。他腰围十围，身高三丈，手里拿着一口刀，刀刃锋利明亮。他就是号称混世魔的家伙，模样凶狠，气势不凡。
猴王大声喝道：“你这泼魔，眼睛这么大，竟然看不见老孙！” 魔王见了，笑着说：“你身高不满四尺，年龄不过三十，手里又没有兵器，怎么还这么大胆狂妄，要找我一决高下？” 悟空骂道：“你这泼魔，真是有眼无珠！你嫌我矮小，想要变大对我来说轻而易举。你觉得我没兵器，我两只手能摸着天边的月亮呢！你别害怕，先吃老孙我一拳！” 说着，他往上一跳，对着魔王的脸就打过去。那魔王伸手挡住说：“你这么矮小，我这么高大，你要使拳，我要使刀，我用刀杀了你，别人会笑话我。这样吧，我放下刀，和你比划比划拳脚。” 悟空说：“说得好。好汉子！过来吧！” 那魔王摆开架势就打，悟空则钻进去和他正面交锋。他们两个拳来脚往，你冲我撞。原来长拳虽然看似威力大，但招式松散，而短簇拳则紧凑有力。那魔王被悟空击中短肋，撞了裆部，几下就被打得不轻。他赶紧闪到一边，拿起那又宽又大的钢刀，朝着悟空的头就砍过去。悟空急忙撤身，魔王砍了个空。悟空见他来势凶猛，立刻使出了身外身法，拔下一把毫毛，放在口中嚼碎，朝着空中喷去，大喊一声 “变！”，瞬间就变成了三二百个小猴，把魔王团团围住。
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