白云悠悠飘过南山，湛蓝天空下春色疏朗。楼阁闪耀着金色光辉，被紫雾环绕，仿佛有交梨玉液能让人永驻容颜。花朵迎接白鹤，似在吟唱仙曲，拂动的柳枝间，青鸾舞动着翠色的鬟髻。这里仿若仙境，与凡间多有隔绝，然而，一股妖氛却冲破天际，弥漫开来。
且说纣王贪恋妲己美色，整日沉溺于荒淫享乐之中，对朝政全然不理。话说在终南山，有一位炼气士，名叫云中子，他可是修炼千年、得道成仙之人。这天，云中子闲来无事，手提水火花篮，打算前往虎儿崖前采药。他刚驾起云雾，忽然瞧见东南方向有一道妖气，直直地冲向云霄。云中子拨开云层望去，不禁摇头叹息：“这不过是一只修炼千年的狐狸，如今化作人形，潜藏在朝歌的皇宫之内。若不趁早除掉，必定会成为大患。我身为出家人，以慈悲为根本，以方便为法门。” 他连忙呼唤金霞童子：“你去给我取一段老枯松枝来，我要削成一把木剑，用来去除这妖邪。” 童子疑惑地问道：“师父，为何不用宝剑斩断妖邪，永绝祸根呢？” 云中子笑着说：“一只千年狐狸，哪里配得上我用宝剑对付，这木剑就足够了。” 童子取来松枝交给云中子，云中子将其削成木剑，又吩咐童子：“你好生看守洞门，我去去就回。”
云中子离开了终南山，脚踏祥云，朝着朝歌飞去。他飞行时是怎样一番景象呢？有诗为证：
“不用乘骑与驾舟，五湖四海任遨游；大千世界须臾至，石烂松枯当一秋。”
暂且不说云中子前往朝歌除妖之事。只说纣王每日沉迷酒色，数十天不上朝，百姓人心惶惶，满朝文武也议论纷纷。上大夫梅柏与首相商容、亚相比干商议道：“天子荒淫无度，沉醉于酒色，不理朝政，奏章堆积如山，这可是天下大乱的征兆啊！我们身为大臣，无论进退，都应当尽到自己的大义。况且君主有敢于直言劝谏的臣子，父亲有敢于直言劝谏的儿子，士人有敢于直言劝谏的朋友。下官与二位丞相，都有不可推卸的责任。今日不妨敲响钟鼓，召集文武百官，请陛下临朝，各自陈述事情，极力劝谏陛下，这样才不失君臣大义。” 商容说：“大夫所言有理。” 于是传命执殿官敲响钟鼓，请纣王登殿。
纣王正在摘星楼宴饮作乐，听到大殿上钟鼓齐鸣，左右侍从奏请：“陛下，该升殿了。” 纣王不得已，吩咐妲己：“美人暂且在这里安顿，朕去去就回。” 妲己俯身伏地，恭送纣王。纣王手持玉圭，乘坐辇车，来到大殿，登上宝座。文武百官行过朝贺之礼后，纣王看到两位丞相抱着奏章上殿，又见八位大夫抱着奏章上殿，镇国武成王黄飞虎也抱着奏章上殿。纣王连日来酒色过度，精神萎靡，情思倦怠，又见奏章如此之多，一时间怎么看得完，便又有了退朝的想法。只见两位丞相进殿，伏地奏道：“天下诸侯的奏章都在等候陛下旨意，陛下为何数十天都不临朝？每日坐在深宫之中，全然不整理朝纲。这必定是有在陛下身边迷惑圣听的人。恳请陛下以国事为重，不要再像之前那样高坐深宫，荒废国事，这会让臣民大失所望。臣听说天子之位得来不易，况且如今上天的心意不顺，水旱不均，灾祸降临到百姓身上，这无不是因为政治上的得失所导致的。希望陛下关注国家根本，痛改前非，远离谗言和美色，勤于政事，体恤百姓。这样一来，上天的心意就会转变，国家就会富强，百姓就会丰足，天下就会安康，四海之内都能享受无穷的福祉！希望陛下留意。” 纣王说：“朕听说四海安宁，万民安居乐业，只有北海有人违抗命令，邑令太师闻仲正在前去铲除奸党。这不过是疥癣之疾，何足挂虑？二位丞相所言极是，朕岂会不知？但朝廷诸事，都有首相代朕操劳，自然可行，哪里会有阻滞不畅的忧患？朕即便临朝，也不过是垂衣拱手，无为而治罢了，又何必在口舌上争辩不休呢？”
君臣正在谈论国事，午门官启奏：“终南山有一位炼气士云中子求见陛下，有机密事情，不敢擅自朝见，等候陛下旨意定夺。” 纣王心想：“文武大臣们还抱着奏章等着呢，不如宣这位道士进来，与朕闲谈一番，也省得百官议论纷纷，还能免去朕拒绝劝谏的名声。” 于是传旨：“宣云中子进见。”
云中子进入午门，走过九龙桥，沿着大道，宽袍大袖，手持拂尘，飘飘然稳步走来。他的模样十分齐整，只见：
头戴青纱一字巾，脑后两带飘双叶；额前三点按三光，脑后两圈分日月。道袍翡翠按阴阳，腰下鞭绦王母结。脚蹬一对踏云鞋，夜晚闲行星斗怯；上山虎伏地埃尘，下海蛟龙行跪接。面如傅粉一般同，唇似丹砂一点血；一心分免帝王忧，好道长两手补完地缺。
道人左手提着花篮，右手执着拂尘，走到滴水檐前，用拂尘行了个稽首礼，口称：“陛下！贫道稽首了！” 纣王见这道人如此行礼，心中不悦。他暗自思忖：“朕贵为天子，拥有四海，普天之下，莫非王臣。你虽是方外之人，却也在朕的版图之内，这般无礼。本当治你对君主傲慢之罪，可大臣们又会说朕不能容人。朕且问问你到底是怎么回事，看你如何回答我？” 纣王问道：“你这道人从何处而来？” 道人回答：“贫道从云水间而来。” 纣王又问：“何为云水？” 道人说：“心似白云常自在，意如流水任东西。” 纣王是聪明智慧的天子，接着问：“云水消散干枯，你归向何处？” 道人答：“云散则皓月当空，水枯则明珠出现。” 纣王听了这话，转怒为喜，说：“方才你这道人见朕只是稽首而不跪拜，大有傲慢君主之心。如今你回答的话语，却甚是有理，原来是个通情达理、聪慧过人的大贤士。” 于是命令左右赐座。云中子也不推辞，在一旁坐下。
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