一天，百里奚坐在堂上，乐工在堂下演奏音乐。杜氏对府里的人说：“我对音律颇为熟悉，希望能到堂下，听听这音乐。” 府里的人便将她带到堂下，告诉乐工，乐工询问她擅长什么。杜氏说：“我既能弹琴，也能唱歌。” 于是，乐工将琴递给她。杜氏拿起琴弹奏起来，琴声哀怨凄凉。乐工们都侧耳倾听，自认为比不上她。乐工又让她唱歌，杜氏说：“我流落到这里后，就再也没唱过歌。希望能向相国请求，让我到堂上唱歌。” 乐工将此事禀告百里奚，百里奚命她站在堂的左边。杜氏低头敛袖，放声歌唱。歌词唱道：“百里奚，五羊皮！忆别时，烹伏雌，舂黄齑，炊扊扅。今日富贵忘我为？百里奚，五羊皮！父梁肉，子啼饥，夫文绣，妻澣衣。嗟乎！富贵忘我为？百里奚，五羊皮！昔之日，君行而我啼，今之日，君坐而我离。嗟乎！富贵忘我为？”
百里奚听到歌声，十分惊愕，将她召到面前询问，才发现正是自己的妻子。两人相拥而泣，悲痛不已。过了许久，百里奚问：“儿子在哪里？” 杜氏说：“在村里打猎。” 百里奚派人将儿子找来。这一天，夫妻父子终于得以团聚。穆公听说百里奚的妻子和儿子都来了，赏赐给他千钟粟米，还有一车金银布帛。第二天，百里奚带着儿子孟明视上朝谢恩。穆公也任命孟明视为大夫，与西乞术、白乙丙一同被称为将军，称作 “三帅”，专门掌管征战之事。
姜戎的首领吾离，生性傲慢，时常侵扰掠夺。三帅统领军队前去征讨。吾离兵败，逃到晋国，秦国于是完全占有了瓜州之地。当时，西戎的首领赤斑见秦国日益强盛，便派他的臣子繇余前往秦国访问，以观察穆公的为人。穆公带着繇余游览苑囿，登上三休之台，向他夸耀宫室苑囿的华美。繇余说：“您建造这些，是役使鬼神，还是役使百姓呢？役使鬼神会劳神，役使百姓会劳民！” 穆公对他的话感到诧异，问道：“你们戎夷没有礼乐法度，靠什么治理国家呢？” 繇余笑着说：“礼乐法度，这正是中原国家混乱的根源！自从上古圣人创立法规，用来约束百姓，也只是勉强维持小治。后来，君主日渐骄奢淫逸，借礼乐之名粉饰自身，凭借法度之威责罚下属，百姓心生怨恨，于是引发篡权夺位之事。而戎夷则不同，君主怀着淳朴的德行对待下属，下属心怀忠信侍奉君主，上下一心，没有相互欺诈的行径，没有法规的纷扰，看似没有刻意治理，实则达到了至治的境界。”
穆公听后，沉默不语。退朝后，他将繇余的话告诉了百里奚。百里奚回答：“这是晋国的大贤人，我早就听闻他的大名了。” 穆公忧虑地说：“我听说，‘邻国有圣人，是敌国的忧患’。如今繇余贤能，又被西戎任用，这将成为秦国的祸患，该怎么办呢？” 百里奚回答：“内史廖足智多谋，您可以和他商量。” 穆公立刻召来内史廖，将此事告知他。内史廖说：“戎主地处偏远荒蛮之地，从未听闻中原的音乐。您可以送给他歌女，消磨他的意志。把繇余留在秦国，不让他回去，使他延误归期。这样会让西戎政事荒废，上下相互猜疑，到时候，不仅能得到繇余，甚至连西戎的国家都可以夺取。” 穆公说：“好主意。”
于是，穆公与繇余同席而坐，共用一套餐具吃饭，平日里还让蹇叔、百里奚、公孙枝等人轮流作陪，向繇余打听西戎的地形险要、兵力强弱等实际情况。另一方面，挑选了六个精通音乐的美女，派内史廖前往西戎回访，将歌女献给戎主。戎主赤斑十分高兴，白天听音乐，夜晚亲近歌女，渐渐荒废了政事。繇余在秦国停留了一年才回去。戎主责怪他回来得太晚，繇余说：“我日夜都想回来，可秦国国君执意挽留，不让我走。” 戎主怀疑他对秦国有二心，对他逐渐疏远。繇余见戎主沉迷于歌女，不理政事，忍不住苦心劝谏。戎主却拒不接受。穆公趁机暗中派人招揽繇余。繇余最终离开西戎，归附秦国，穆公立即提拔他为亚卿，与二相同理政事。繇余于是献上讨伐西戎的计策。三帅带兵来到西戎境内，就像走在熟悉的道路上一样。戎主赤斑无法抵挡，只得向秦国投降。后人写诗道：“虞违百里终成虏，戎失繇余亦丧邦。毕竟贤才能干国，请看齐霸与秦强。”
西戎主赤斑，是西戎各部的领袖，以前西戎各部都受他驱使。等听说赤斑归降秦国，各部无不恐惧，相继前来纳土称臣。穆公论功行赏，大宴群臣。群臣轮番敬酒祝寿，穆公不知不觉喝得大醉，回到宫中便一睡不醒。宫人惊慌失措，此事传到宫外。群臣都到宫门外请安。世子罃召来太医入宫诊脉，太医诊断后，发现穆公脉息正常，只是闭着眼睛，不能说话，也不能动弹。太医说：“这像是被鬼神作祟。” 想要让内史廖举行祈祷仪式。内史廖说：“这是尸厥之症，必定是做了奇怪的梦。必须等他自己苏醒，不能惊扰他。祈祷也没有用处。” 世子罃守在床边，不敢离开半步，连吃饭睡觉都顾不上。一直等到第五天，穆公才苏醒过来，额头汗水如雨下，连声叫道：“奇怪！奇怪！” 世子罃跪着问道：“您身体可好？怎么睡了这么久？” 穆公说：“不过是片刻之间罢了。” 罃说：“您已经睡了五天了，是不是做了什么怪梦？” 穆公惊讶地问：“你怎么知道？” 世子罃说：“是内史廖说的。”
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