张仪说：“我这次来，是想促成秦国和楚国的友好关系。” 楚怀王说：“我难道不想和秦国结交吗？只是秦国不断侵犯我国，所以我不敢寻求和它亲近。” 张仪回答说：“当今天下有七个国家，其中大国不过是楚国、齐国和秦国。秦国如果和东方的齐国联合，齐国就会变得重要；和南方的楚国联合，楚国就会变得重要。然而，我们国君的心意，私下里更倾向于楚国而不是齐国。为什么呢？因为齐国和秦国虽然有婚姻关系，但却多次辜负秦国。我们国君想要侍奉大王，就连我也愿意做大王门下的仆役。可是大王却和齐国通好，这触犯了我们国君的忌讳。大王如果真的能闭关和齐国绝交，我们国君愿意把当年商君从楚国夺取的商于之地六百里，归还给楚国，还会让秦国的女子来给大王做洒扫的妾室。这样，秦国和楚国世代成为婚姻兄弟之国，共同抵御诸侯的威胁。希望大王能接受。”
楚怀王听了非常高兴，说：“秦国肯归还楚国的旧地，我又何必在乎齐国呢？” 群臣都因为楚国能不费一兵一卒就收回土地，纷纷表示祝贺。只有一个人挺身而出上奏说：“不可，不可！依我看，这件事应该表示哀悼，而不是祝贺。” 楚怀王一看，原来是客卿陈轸。
楚怀王问：“我不费一兵一卒，就能白白得到六百里土地，群臣都祝贺，只有你表示哀悼，这是为什么？” 陈轸说：“大王认为张仪可信吗？” 楚怀王笑着说：“为什么不可信？” 陈轸说：“秦国之所以看重楚国，是因为楚国有齐国这个盟友。如今如果和齐国绝交，楚国就孤立了。秦国怎么会看重一个孤立的国家，而割让六百里土地给它呢？这是张仪的诡计。如果和齐国绝交后，张仪辜负大王，不给大王土地，齐国又怨恨大王，转而依附秦国，那么齐国和秦国联合起来攻打楚国，楚国灭亡就指日可待了！我之所以说应该哀悼，就是这个原因。大王不如先派一名使者跟随张仪到秦国接收土地，土地到手后再和齐国绝交也不迟。”
大夫屈平也进言说：“陈轸说得对。张仪是个反复无常的小人，绝对不能相信！” 宠臣靳尚却说：“不和齐国绝交，秦国怎么会给我们土地呢？” 楚怀王点头说：“张仪不会辜负我，这是很明显的。陈先生闭嘴别说了，且看我接收土地。” 于是，楚怀王把相国大印授予张仪，赐给他黄金百镒，良马十驷，命令北关守将不许齐国使者通行。一面派逢侯丑跟随张仪到秦国接收土地。
张仪一路上和逢侯丑饮酒谈心，关系亲密得如同骨肉兄弟。快到咸阳的时候，张仪假装喝醉，从车上失足掉了下来。左右的人慌忙把他扶起，张仪说：“我的小腿受伤了，急需就医。” 于是，他先乘坐卧车进入咸阳城，上表奏明秦王，把逢侯丑留在馆驿。张仪闭门养病，不去上朝。逢侯丑求见秦王，没能见到，去探望张仪，张仪只说自己还没痊愈。
就这样过了三个月，逢侯丑上书秦王，陈述张仪答应割地的事情。秦惠文王回复说：“张仪如果有约定，我一定会履行。但听说楚国和齐国还没有彻底断绝关系，我担心被楚国欺骗，非得等张仪病好，这件事才能确定。” 逢侯丑再次前往张仪的住处，张仪始终没有出门。于是，逢侯丑派人把秦王的话回报给楚怀王。
楚怀王说：“秦国还认为楚国和齐国绝交不够彻底吗？” 于是，他派勇士宋遗借道宋国，拿着宋国的符节直接来到齐国边境，辱骂齐湣王。齐湣王大怒，立即派使者西行前往秦国，表示愿意和秦国一起攻打楚国。
张仪听说齐国使者到了，知道自己的计谋已经得逞，便声称病好了，入朝议事。在朝门遇到逢侯丑，张仪故意惊讶地说：“将军怎么还没接收土地，还留在我国呢？” 逢侯丑说：“秦王专门等相国当面决定，如今幸好相国身体康复，请您进宫向秦王说明，早日确定地界，我好回去回复我们国君。”
张仪说：“这件事何必禀告秦王呢？我说的是我自己的俸邑六里，我自愿献给楚王罢了。” 逢侯丑说：“我接受我们国君的命令，说的是商于之地六百里，没听说只有六里。” 张仪说：“楚王大概听错了吧？秦国的土地都是历经百战得来的，怎么会把一尺一寸的土地让给别人呢？更何况是六百里呢？”
逢侯丑回去把情况报告给楚怀王。楚怀王大怒，说：“张仪果然是个反复无常的小人，我要是抓到他，一定要生吃了他的肉！” 于是，楚怀王传旨发兵攻打秦国。
客卿陈轸进言说：“我现在可以开口说话了吗？” 楚怀王说：“我不听先生的话，被这个狡猾的家伙欺骗了，先生如今有什么妙计？” 陈轸说：“大王已经失去了齐国的帮助，现在又去攻打秦国，看不到有什么好处。不如割让两座城池给秦国，和秦国联合起来攻打齐国，虽然在秦国这里失去了土地，但还可以从齐国那里得到补偿。”
楚怀王说：“本来欺骗楚国的就是秦国，齐国又有什么罪过呢？联合秦国攻打齐国，别人会笑话我的。” 当天，楚怀王就任命屈为大将，逢侯丑为副将，起兵十万，取道天柱山西北方向，径直袭击蓝田。
秦王任命魏章为大将，甘茂为副将，起兵十万迎战。一面派人到齐国征兵。齐国将领匡章也率领军队前来助战。屈虽然勇猛，但怎么抵挡得住两国的夹攻，连战连败。秦国和齐国的军队追到丹阳，屈聚集残兵再战，被甘茂斩杀。这场战役前后斩获楚军首级八万多，名将逢侯丑等七十多人战死，秦国尽数夺取了汉中之地六百里，楚国上下大为震动。
韩国和魏国听说楚国战败，也谋划着袭击楚国。楚怀王非常害怕，于是派屈平前往齐国谢罪，派陈轸前往秦国军营，献上两座城池求和。魏章派人向秦王请示，秦惠文王说：“我想要黔中之地，请楚国用商于之地来交换，如果答应，就可以罢兵。” 魏章奉秦王的命令，派人告诉楚怀王。
楚怀王说：“我不想要土地，只想要张仪才甘心！如果秦国肯把张仪交给楚国，我情愿献上黔中之地作为酬谢。” 不知道秦王是否肯放张仪前往楚国，且看下回分解。
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