蜀汉皇帝刘备觉得关羽被杀是奇耻大辱，打算出兵攻打孙权。翊军将军赵云劝说道：“咱们真正的国贼是曹操，可不是孙权啊。要是咱们先灭了魏国，那孙权自然就会臣服。现在曹操虽然死了，可他儿子曹丕篡位当了皇帝，咱们应该顺应大家的心意，早点图谋关中地区，占据黄河、渭水的上游，去讨伐那些叛逆之徒。这样一来，函谷关以东的忠义之士肯定会带着粮食、骑着马赶来迎接咱们的军队。咱们不该放下魏国不管，先去和吴国打仗。一旦和吴国交上兵，局势就很难一下子解开，这可不是什么上策。”好多大臣都跟着一起劝谏，可刘备压根儿不听。广汉有个隐士叫秦宓，他说天时对伐吴肯定不利，就因为这话被关进大牢，后来才被赦免放出来。
当初，车骑将军张飞，论雄壮威猛仅次于关羽。关羽对士兵很好，但对士大夫很傲慢；张飞敬重有学问的君子，却不体恤手下的士兵。刘备经常告诫张飞：“你刑罚杀戮太过分了，还天天鞭打士兵，打完又把他们留在身边，这可是给自己招来灾祸的做法啊。”可张飞就是不改。刘备准备讨伐孙权，张飞要率领一万士兵从阆中到江州和大军会合。出发前，张飞帐下的将领张达、范强把张飞杀了，带着他的脑袋顺着江水投奔孙权去了。刘备听说张飞军营的都督有奏表送来，就说：“唉，张飞死了！”
陈寿评论说：关羽和张飞，都称得上是万人敌，是当世的虎将。关羽报答曹操的恩情，张飞义释严颜，都有国士的风范。不过关羽性格刚愎自用，还特别自负；张飞脾气暴躁，对手下又不施恩，他们因为这些短处而失败，也是常理之中的事。
秋天七月，刘备亲自率领各路大军攻打孙权，孙权赶紧派使者来向刘备求和。南郡太守诸葛瑾给刘备写信说：“陛下您觉得，关羽和先帝比起来，谁跟您更亲？荆州的大小，和天下比起来，又怎么样？这俩仇人咱们都该恨，但谁先谁后得分清楚啊。要是您能想明白这些，做决定就容易得像翻手掌一样。”刘备还是不听。当时有人传言说诸葛瑾另外派亲信和刘备暗中联系，孙权说：“我和子瑜（诸葛瑾字子瑜），有生死不变的誓言，子瑜不会背叛我，就像我不会背叛子瑜一样。”不过外面的谣言还是传得厉害，陆逊就上奏说诸葛瑾肯定不会做这种事，应该想办法消除大家的疑虑。孙权回信说：“子瑜和我共事多年，恩情就像亲兄弟一样，我对他非常了解。他这个人，不符合道义的事不做，不符合道义的话不说。当年刘备派孔明到吴国，我曾经对子瑜说：‘你和孔明是亲兄弟，而且弟弟跟着哥哥，从道义上来说是顺理成章的，你为啥不把孔明留下呢？要是孔明愿意留下跟着你，我就写信给刘备解释，这事就看他个人意愿了。’子瑜回答我说：‘我弟弟孔明已经投靠了别人，既然已经投身于他，定下名分，从道义上就不能有二心。我弟弟不留下，就像我不会去投靠刘备一样。’他这话足以表明他的神明之心，现在怎么可能做出那种事呢！之前收到那些说他坏话的文书，我马上封好给子瑜看了，还亲手写了信给他。我和子瑜可以说是神交，不是外面的流言能离间的。我知道你对我一片心意，就把你上奏的表章封好给子瑜看，让他知道你的意思。”刘备派将军吴班、冯习在巫县打败了孙权的将领李异、刘阿等人，接着进军到秭归，兵力有四万多人，武陵的少数民族部落都派使者来请求派兵相助。孙权任命镇西将军陆逊为大都督，授予符节，统领将军朱然、潘璋、宋谦、韩当、徐盛、鲜于丹、孙桓等五万人抵抗刘备。
曹丕的弟弟鄢陵侯曹彰、宛侯曹据、鲁阳侯曹宇、谯侯曹林、赞侯曹兖、襄邑侯曹峻、弘农侯曹斡、寿春侯曹彪、历城侯曹徽、平舆侯曹茂都被晋爵为公；安乡侯曹植改封为鄄城侯。
魏国开始修建陵云台。
当初，曹丕让大臣们预测刘备会不会为了关羽去报复孙权，大家都议论说：“蜀国就是个小国，名将也就只有关羽。关羽死了，军队也被打败，国内肯定又担忧又害怕，没理由再出兵了。”只有侍中刘晔说：“蜀国虽然地盘小又实力弱，但刘备一直想着靠武力来让自己强大，肯定会动用兵力来显示自己还有实力。而且关羽和刘备，从道义上说是君臣，恩情却如同父子。关羽死了，刘备要是不能兴兵报仇，从情义的始终来说，就不完整了。”八月，孙权派使者向曹丕称臣，言辞非常谦卑，还奉上奏章，把于禁等人也送了回来。大臣们都纷纷祝贺，只有刘晔说：“孙权无缘无故来投降，肯定是他内部出了紧急情况。之前孙权偷袭杀了关羽，刘备肯定会大举兴兵讨伐他。孙权外面有强敌，心里不安，又怕咱们魏国趁机攻打他，所以才献上土地求降。一来是为了让咱们魏国不出兵，二来是想借助咱们魏国的援助，来壮大自己的声势，还能让敌人产生疑虑。现在天下三分，咱们魏国占了十分之八的地盘。吴国和蜀国各自守着一个州，靠着山川险要，遇到危急情况就互相救援，这对他们小国来说是有利的。现在他们自己打起来了，这是上天要灭亡他们啊。咱们应该大举兴兵，直接渡江去偷袭吴国。蜀国在外面攻打，咱们从内部偷袭，吴国不出一个月就得灭亡。吴国一亡，蜀国就孤立了，就算把吴国一半的地盘割给蜀国，蜀国也不可能长久存在，更何况要是蜀国得到吴国的外部领土，咱们得到吴国的内部领土呢！”曹丕说：“人家都称臣投降了，咱们还去讨伐，会让天下那些想要来投降的人心里犯嘀咕，不如先接受吴国的投降，再去偷袭蜀国的后方。”刘晔回答说：“蜀国离咱们远，吴国离咱们近，而且他们要是听说咱们攻打吴国，肯定会撤军，咱们拦都拦不住。现在刘备已经被激怒，发兵攻打吴国，要是知道咱们也去攻打吴国，料到吴国必亡，肯定会高兴地继续进军，和咱们争抢着分割吴国的土地，肯定不会改变主意，压下怒火去救吴国。”曹丕不听，最终还是接受了吴国的投降。
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