华夏影视(曼谷)分公司的会议室内。
百叶窗紧闭,反窃听检测设备在角落闪烁着微弱的绿光。
何启瑜、李雪,以及企鹅派来的三位化名专家——
负责金融建模的“陈”、法律架构的“吴”、谈判策略的“林”。
组成了“天穹计划”的核心前线指挥部。
桌上铺满了漫威的公开财报、版权抵押合同复印件以及美林证券的债务结构分析报告。
“情况比我们预想的更复杂,但也更有利。”
陈率先开口,语气冷静,“漫威的股价确实低迷,市值评估大约在8-10亿美元区间。”
“但他们最大的雷是债务和分散的版权。”
他指向一份文件:“为了筹集《钢铁侠》的拍摄资金,他们不仅抵押了钢铁侠,还有美国队长、雷神等重要角色给美林证券。”
“换取了5.25亿美元的循环信贷额度。如果电影失败,这些核心IP将顷刻易主。”
“这就是我们的机会!”何启瑜眼中精光一闪。
“雪崩之时,没有一片雪花是无辜的,但猎人恰恰需要在雪崩前潜入森林。”
“我们必须在他们最脆弱,但《钢铁侠》尚未证明其价值前,完成致命一击。”
“难点在于,”法律专家吴推了推眼镜,“如何绕过美林证券的债权优先权。”
“以及如何让漫威董事会相信我们这个‘东南亚财团’比美林证券的债转股方案更有吸引力。”
“更重要的是,夏总交代必须绝对保密,一旦迪士尼嗅到风声,后果不堪设想。”
“方案呢?”何启瑜言简意赅。
“我们设计了一个‘双轨并进’的策略。”林接过话头,他是谈判专家。
“明线:由何总您和李总,以刚刚在开曼注册,由萨瓦迪卡分公司控股的‘东南亚创新文化基金代表的身份,接触漫威CEO艾克·珀尔马特(Ike Perlmutter)。”
“珀尔马特以精明、节俭(近乎吝啬)和掌控欲极强着称。”
“他对好莱坞大公司缺乏好感,这或许是我们的突破口。”
“向他提出一个‘友好的’、‘全现金’的初步收购要约,强调我们将保留管理层,并提供巨额资金支持漫威宇宙开发,帮助他摆脱美林的钳制。”
“暗线:”林的声音压得更低,“夏总和马总需要立刻行动,通过高盛等投行关系,秘密接触美林证券。”
“提出一个他们无法拒绝的方案:由我们的基金,溢价收购美林手中那5.25亿美元的漫威债权!”
“只要债权到手,我们就捏住了漫威的命门。”
“进,可以债转股控制公司,退,可以迫使珀尔马特接受我们的全面收购方案。”
“否则我们就要求他们立即偿还债务,漫威必破产!”
“一明一暗,双管齐下!”何启瑜瞬间领悟了这个策略的精妙之处。
“珀尔马特那边,由我和李雪去谈。美林那边,我立刻向夏总汇报,请他和马总亲自运作。”
京城&鹏城。
夏一鸣和小马哥几乎同时收到了曼谷的汇报。
“漂亮!”夏一鸣拍案叫绝,“就这么干!美林那边,我来想办法。”
“2006年次贷危机已初现端倪,这些投行对现金流渴望得很。”
“马总,你那边调动资金,准备接盘!”
小马哥同样效率惊人:“资金不是问题,企鹅的现金流和即将到来的股价暴涨提供了足够底气。”
“我立刻让投资部联系美林的高层。”
一场横跨太平洋的隐秘金融操作悄然启动。
夏一鸣动用了他之前陪范彬冰拍戏期间,在华尔街通过合作建立的所有人脉。以及几家中小型广告公司。
这些公司都跟曼谷这边的华夏影视公司有诸多合作,这也是之前夏一鸣让李雪特意去操作的。
小马哥则通过企鹅的国际投行合作伙伴递话。
信息高度加密,所有操作都通过多层离岸公司进行,如同一场复杂的金融魔术。
纽约,漫威总部&美林证券办公室
与此同时,何启瑜和李雪以“东南亚创新文化基金”执行合伙人的身份,飞抵纽约,与艾克·珀尔马特进行了首次秘密会晤。
会面在曼哈顿一家不起眼的私人俱乐部进行。
珀尔马特果然如传说中一样谨慎多疑,对这两个突如其来的“东南亚”代表充满审视。
“珀尔马特先生,”何启瑜操着流利的英语,气场沉稳,丝毫不逊于这位商界老狐狸。
“我们基金看好泛娱乐IP的长期价值。漫威拥有一个沉睡的金矿。”
“它所欠缺的,只是一个能将其全面激活并打通亚洲市场的战略伙伴和充足资金。我们能提供这一切,而且是现金。”
她刻意避开了“收购”这个词,而是强调“战略投资”、“共同开发”、“亚洲通道”。
李雪则适时补充了曼谷影视公司在亚洲的发行网络和制作能力。
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