金华，丢了。
兰溪，也丢了。
日军第十三军，在付出了第十五师团师团长酒井直次阵亡的意外代价后 ，终于将所有的兵力，都集结到了衢州的外围。
此刻，日军参战部队已形成完整合围：衢江以北的第三十二师团（师团长井出铁藏，配备 12 门 105mm 榴弹炮）、衢江以南的第十五师团残部（该师团随后由参谋长川久保镇马大佐代行指挥，紧急补充伪军一部填补战力空缺）与第二十二师团（师团长大城户三治），外加负责切断守军退路的第一一六师团（师团长武内俊二郎），总兵力达 5 万余人，像一张密不透风的网，罩向这座浙西重镇。
现在，棋局的焦点，落到了这座被蒋介石钦定为 “决战之地” 的城市之上。
按照第三战区的最新部署，一场规模空前的 “衢州决战”，即将在这里上演。
作战方针沿用 “内线固守、外线夹击” 的战术逻辑，这与上高会战中 “铁砧 + 铁锤” 的打法一脉相承，却并非直接套用 “上高模式”：
以第八十六军（该军刚经历金华保卫战，第七十九师伤亡过半，士兵多带着枪伤坚守，全军仅余 4 门山炮，炮弹不足百发）固守衢州城，作为 “铁砧”，诱敌胶着。
该军实际下辖三个师：第十六师（师长曹振铎，淞沪会战老兵，部队擅长巷战）、第七十九师（师长段霖茂，刚从金华突围收拢残部）、第六十七师（副军长陈颐鼎兼师长，这是军中唯一建制较完整的部队）。
尔后，再以埋伏在南北两侧的三个精锐机动军：第七十四军（军长王耀武，王牌部队，配备 36 门迫击炮，刚从湖南调至浙西）、第四十九军（军长王铁汉，擅长山地迂回）、第二十六军（军长丁治磐，部队携带轻重机枪百余挺），实施南北夹击，像一把巨大的 “铁锤”，将攻城的日军，彻底砸碎！
这个计划从纸面上看是完美的。
兵力，中国军队，在衢州周边，集结了超过四个军，近 8 万人的主力，在数量上占据着绝对的优势。
地利，衢州城，背靠衢江，城防工事经一个月加固：城外挖有三道壕沟，内填尖木；城墙垛口改建为射击掩体，城内关键街巷布设鹿砦，还预留了十余个巷战支点。
天时，连日的大雨，使得江水暴涨，道路泥泞，日军的九七式中型坦克陷在城郊泥地中寸步难行，重炮牵引车也频繁抛锚，极大地迟滞了其重武器的前进。
似乎，一场辉煌的大捷，正在向中国军人，招手。
然而，战争从来不是简单的纸上谈兵。
一个人的懦弱，和一纸突如其来的电令，将这场预想中的 “大决战”，彻底变成了一场，充满了耻辱与无奈的 “空城计”。
我们先来说，那个懦弱的人。
这个人，就是负责固守衢州核心阵地的、第八十六军的军长 —— 莫与硕。前任军长冯圣法由于在金华战役中作战不力，被第三战区撤去冯圣法军长职务，将其调往后方待命。战区参谋处长莫与硕，被临阵换将，放到了这个重要的位置。可这位曾在赣东作战中表现平平的将领，此刻手中握着的，是全城守军的生死命运。
六月三日，拂晓。
日军，对衢州，发起了全线总攻。
衢江以北，日军第三十二师团集中炮火，猛攻第十六师的茂坞、孔家山阵地，那里是衢州城北的门户，守军依托山腰的掩体顽强抵抗，机枪手连续射击至枪管发红，不得不用水桶降温。
衢江以南，日军第十五师团残部与第二十二师团，也向第七十九师、第六十七师的阵地，展开了猛攻，甚至派出敢死队携带炸药包冲锋，试图炸毁守军碉堡。
战斗，异常激烈。
尤其是在北线，第十六师的阵地，在日军的轮番猛攻之下，午后便被突破两处缺口。师长曹振铎，亲率警卫排手持大刀反击，将日军赶下阵地，自己手臂也被刺刀划伤，最终率领残部，退入城中。日军，一度进抵到距离衢州城北门，仅仅两公里的地方！
军长莫与硕，在城内的军指挥部里，听着城北那越来越近的枪炮声，彻底慌了。
他这位本该是坐镇中军、稳定军心的主将，此刻脑子里只剩下了一个念头 —— 跑！
他竟然以 “收容第十六师溃散部队” 为借口，擅离职守，带着军部的直属部队，率先出城，向着衢州西南的大洲镇方向逃去，这条路线本是预设的后勤补给线，却成了他的逃生通道。
主帅，又一次先跑了！
整个衢州城的防御，瞬间陷入了群龙无首的巨大混乱之中。
幸好，副军长陈颐鼎，这位曾参加过徐州会战的硬派将领，临危不乱，立刻接替了指挥。
他将城内所有能战斗的人员，包括炊事兵、通信兵，甚至是轻伤的伤员，都组织了起来，分发武器，依托着城防工事，继续与日军，进行着殊死的血战。第七十九师一个班在东门碉堡里，从拂晓坚守到黄昏，全班最后仅余 1 人，仍用步枪向日军射击。
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