饮水的野马和梅花鹿，纯朴的居民一脸与世无争的样子悠闲地生活在这片土地上，远处是白色的魔幻城堡。
不过，丑女巫看到的只是森林附近有浅水的地方，平原与山坡可不是那个样子，田野里地一片枯萎，山坡上的庄稼都开始枯黄，叶子耷拉着，像一队队垂头丧气败阵下来的士兵。当然，她才不关心这些呢，她关心的只是能不能拿到御龙星灵。
丑女巫赶到城堡时，国王贝得正站在广场的高台上，他昂着大脑袋，高高扬起胳膊，用高亢的语气向广场上的居民说：“一年没下雨了，我们的生活开始发生一些变化了，这将会影响魔幻谷，今天我将去宗庙祭祀祖先，祈求上神保佑魔幻谷，当然如果你们中有谁想到好的建议和办法解决魔幻谷的困境，也一样将得到奖赏，我许诺奖一千亩良田，五百头牛一千只羊。”
贝得在广场上安抚完百姓后，就带领着文武百官去了宗庙，求祖先神灵保佑赐福。而丑女巫也暗暗跟着进了宗庙大殿，因为她要利用这个机会得知御龙星灵的下落，这样一个绝佳的机会，她才不会地放过呢。
当国王跪下时，丑女巫对着神像吹了一口气，那塑像眨了眨眼睛，动了动嘴唇。等到国王跪拜祈祷完毕，神像开口说：“魔幻谷不下雨是因为怠慢了神明。”当然，这句话是丑女巫用魔法让神像说出来的。
国王贝得赶紧唯唯诺诺地应下：“请上神明示。”
“你作为魔幻谷的首领罪不可赦，应该把魔幻谷首领的大位让出来。”神明生气地训斥。“作为你怠慢祖宗及神灵的惩戒。”
贝得诚心诚意地说：“不知要把首领有位子让给哪位贤臣良将？还请上神明示。”
“当然是让位给能让老天下雨的人。”神明说，“谁能感动上天普降甘霖，谁就是下一任国王。”国王唯唯诺诺地仔细听了，谢了神明，又虔诚地磕了几个头，这才回到城堡。
国王来到广场，为了安抚百姓，他不得不对自己的臣民说一些谎言：“神明已经答应，再过几天就会降雨给我们魔幻谷。你们安心地等着，雨季就要来了。”
国王刚说到这里，丑女巫走上台，她说：“尊敬的国王，听说您要嘉奖解救魔幻谷的人，我有一个好办法可以献给尊敬的国王，保证魔幻谷里能下一场大雨。”
“果真？”国王大喜，“如果能解救魔幻谷，本王定会大大奖赏你。”
“尊敬的王，我不要任何奖赏，我只想解救谷中百姓，可不是冲着金银牛羊来的。不过，我不能在这大庭广众之下告诉您，请您允许我跟回到宫中和您密谈。”
“当然可以。”国王把女巫带进宫中。王后和宫女们都在宫中迎候国王。
丑女巫还来不及坐下就凑到国王面前悄悄地说：“圣明的陛下，宫中有妖精，难道您没有觉察出来吗？就是您身边的妖精施了魔法，魔法谷才会一年没有下雨的。”
“妖精？”国王贝得显然被她这句话吓到了，眼睛瞪得像鸡蛋一样大，并且使劲摇了摇头。
“如果您不相信，我有个办法甄别。”丑女巫说。
“我相信，”国王这时的智商已经下降到没有从前那么圣明了。“只要能帮魔幻谷解围，我什么都相信。”
“我这里有一棵幻形草，只要吃了，妖精就会现出原形来。”丑女巫说话的时候，轻轻打了个响指，一棵紫叶幻形草已经在她手上。丑女巫捧到国王面前说，“请陛下吩咐宫中的人。”
贝得命令下去，宫中的人必须吃一片幻形草。丑女巫开始分发幻形草叶，她手上的紫色叶子仿佛摘不完，宫中那么多人，她摘下一片又长出一片，再摘一片又生出一片。所有的宫女都吃了，只有王后没有吃。
“王后可以不吃吧？”国王说。
“为了魔幻谷，任何人都不应该有特权。”丑女巫一副铁面无私的样子。“请陛下恕罪，我大胆地说，包括国王您。”
国王面有愠色，但为了魔幻谷，他也不得不听从丑女巫的话。
连国王都吃了，王后不敢违抗国王的命令，她不情愿地吃下了幻形草。幻形草味道苦涩，嚼到一半时还伴有一点辛辣，王后强忍咽下，她白了一眼丑女巫，想抱怨“这是什么草，味道真怪。”可是她一张嘴，却发出了一阵吱吱声，像一只老鼠在叫。
“啊！”宫殿里响起一片惊叫。所有的眼睛都聚集在王后身上，王后感到嗓子灼热，胸口要爆炸似地膨胀，她的脸痛苦地扭曲，嘴角长出了胡须，嘴巴突兀出来，两颗门牙暴出，
除了丑女巫，包括国王在内，所有人都慌张得东躲西藏，面无正色。丑女巫挥了一下手指，善良鹰飞扑下来，将老鼠叼进笼子里。
国王对丑女巫更是笃信无疑。
丑女巫除掉了王后，念了一句蒙蔽咒，塞住了国王的耳朵，蒙住了国王的眼睛，又念了鬼迷心窍魔咒，让国王对她俯首帖耳。就在那个深夜，国王屏去手下，陪丑女巫来到了承露台，丑女巫举起星灵魔杖，念了句风起云涌，只见从她的杖尖钻出一道细如发丝的黑色闪电，闪电在空中斗转了几圈，飞速划过夜空，原本星斗满天的晴空刹那时乌云翻腾，未过片刻，魔幻谷就下了一场瓢泼大雨。
第二天，自然喜不自胜的国王召见了丑女巫，满脸笑靥地对丑女巫说：“你想要什么，本王都答应你，是黄金白银还是牛羊。”
“我不要黄金白银。”丑女巫妩媚地一笑。
“那你要牛羊？”
“我更不要牛羊。”
“那你要什么？”国王的心一下忐忑起来，“你，你，你难道想要本王的王位？”
“呸！”丑女巫露出凶相，恶狠狠地说，“我不稀罕，我要你听众我的号令。”
“这这这……”国王贝得面露难色，不知说什么才好。
丑女巫却眉开眼笑地俯在国王耳边说：
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