再说魏王因为晋鄙的宾客散布流言，本来就已经心生疑虑。等到秦国使者捧着国书前来，想要与魏国停战修好，询问使者来意，全是对信陵君敬慕的话语，又收到太子增的家信，心中越发怀疑。秦国使者又将书信和礼物送到信陵君府上，还故意将此事泄露出去，让魏王知晓。话说信陵君听说秦国使者前来讲和，对宾客们说：“秦国如果没有战事，怎么会来求于魏国？这里面必定有阴谋！” 话还没说完，守门人来报告说秦国使者在门外，还说 “秦王也有书信前来祝贺”。信陵君说：“作为臣子，从道义上讲不能有私人外交，秦王的书信和礼物，我不敢接受。” 使者再三表达秦王的心意，信陵君也再三推辞。恰好这时魏王派使者前来，要取秦王的书信来看。信陵君说：“魏王既然知道有这封信，如果说我不接受，他肯定不会相信。” 于是，信陵君命人驾车将秦王的书信和礼物，原封不动地送给魏王，说：“我已经再三推辞，不敢打开。如今承蒙大王索要观看，只能呈上，一切任凭大王裁决！” 魏王说：“信中必定有什么隐情，不打开就不明白。” 于是，魏王打开信观看，大致内容是：
公子威名，传遍天下，天下诸侯，无不倾心于公子。不久之后，公子就将南面称王，成为诸侯的领袖。只是不知道魏王让位会在什么时候？我满心期待！送上这份薄礼，提前表达我的祝贺之情，希望公子不要怪罪！
魏王看完后，交给信陵君观看。信陵君上奏说：“秦人狡诈，这封信是想离间我们君臣关系，我之所以不接受，正是担心信中不知写了什么，害怕落入他们的圈套。” 魏王说：“公子既然没有这种心思，那就当着我的面，写封回信给他。” 随即命令左右侍从取来纸笔，交给信陵君写回信。信陵君的回信大致内容如下：
无忌承蒙我君非同寻常的恩情，即使粉身碎骨也难以报答。信中提及南面称王之事，这不是用来教导臣子的言语。承蒙大王赏赐，我冒死推辞！
信陵君写好回信，交给秦国使者，并让其将金币一同带回。与此同时，魏王也派遣使者前往秦国致谢，并且表示：“我们国君年事已高，希望能让太子增回国。” 秦王答应了这个请求。太子增回到魏国后，又在魏王面前进言说信陵君不可过度重用。信陵君虽然问心无愧，但他也能察觉到魏王心中对自己的猜忌始终未能消除，于是便借口生病，不再上朝，将相印和兵符都交还给了魏王。此后，他与宾客们整日饮酒作乐，沉迷于女色，日夜沉醉其中，似乎在尽情享受这最后的时光，生怕快乐稍纵即逝。史臣为此赋诗感叹：
侠气凌今古，威名动鬼神；
一身全赵魏，百战却嬴秦。
镇国同坚础，危词似吠狺；
英雄无用处，酒色了残春。
再说秦庄襄王在位三年后，突然患病。丞相吕不韦进宫探望病情，趁机让内侍秘密给王后送去一封书信，追述他们往日的誓言。王后旧情难忘，于是召吕不韦入宫，两人再度私通。吕不韦给秦王进献药物，然而一个月后，秦王还是因病去世了。吕不韦扶持太子政即位，当时太子政年仅十三岁。太子政尊庄襄王后为太后，封他的弟弟成峤为长安君，国家大事都由吕不韦裁决。吕不韦的地位如同当年的太公，被尊称为 “尚父”。吕不韦的父亲去世时，四方诸侯的宾客纷纷前来吊唁，场面热闹非凡，车马拥堵在道路上，其规模甚至超过了秦王的葬礼，真正是 “权倾中外，威振诸侯”，这里暂且按下不表。
秦王政元年，吕不韦得知信陵君已经被罢黜，便又开始商议对外用兵。他派大将蒙骜与张唐攻打赵国，成功攻下晋阳。三年后，再次派遣蒙骜和王龁攻打韩国，韩国派公孙婴率军抵抗。王龁说：“我在赵国吃了败仗，在魏国又再次战败，承蒙秦王赦免我的罪过而不诛杀我，这次出征我定当以死相报！” 于是，他率领自己的家兵一千人，直接冲向韩国军营，奋力拼杀，最终战死沙场。韩国军队顿时大乱，蒙骜趁机发动进攻，大败韩军，斩杀了公孙婴，夺取了韩国十二座城池后凯旋而归。自从信陵君被废黜，赵国和魏国之间的友好关系也随之破裂。赵孝成王派廉颇攻打魏国，包围了繁阳，但还没等攻克，赵孝成王就去世了。太子偃即位，这就是赵悼襄王。当时，廉颇已经攻克了繁阳，正乘胜继续进军。然而，大夫郭开平日里因为谄媚阿谀，一直被廉颇厌恶，郭开还曾在一次宴会上被廉颇当面斥责，从此怀恨在心。于是，郭开在赵悼襄王面前进谗言说：“廉颇已经年老，不堪任用，攻打魏国这么久都没有战功。” 赵悼襄王信以为真，便派武襄君乐乘前去取代廉颇。廉颇得知后愤怒地说：“我从侍奉惠文王开始就担任将领，至今已有四十多年，从未有过失败和挫折，乐乘算什么人，竟然能取代我？” 于是，廉颇率领军队攻打乐乘，乐乘吓得逃回了赵国。廉颇则投奔了魏国，魏王虽然尊他为客将，但心存疑虑，并没有真正重用他。从此，廉颇便在大梁定居下来。
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