赵悼襄王已经听说燕、秦两国交好，正担心两国合谋攻打赵国，忽然听说秦国使者到来，喜出望外，便亲自出城二十里迎接甘罗。见到甘罗年纪这么小，他暗暗称奇，问道：“从前为秦国打通三川之路的也是甘氏，他是先生的什么人？” 甘罗说：“那是我的祖父。” 赵王又问：“先生今年多大了？” 甘罗回答说：“十二岁。” 赵王说：“秦国朝廷中没有年长的人可以出使吗？怎么派你这个小孩子来？” 甘罗说：“秦王用人，各尽其能。年长的人承担大事，年幼的人承担小事。我年纪最小，所以就被派来出使赵国了。” 赵王见他言辞洒脱，又暗暗称奇，问道：“先生屈尊来到敝国，有什么指教？” 甘罗说：“大王听说燕太子丹到秦国做人质了吗？” 赵王说：“听说了。” 甘罗又问：“大王听说张唐要去燕国做相国了吗？” 赵王说：“也听说了。” 甘罗说：“燕太子丹到秦国做人质，说明燕国不欺骗秦国；张唐去燕国做相国，说明秦国不欺骗燕国。燕、秦两国相互信任，赵国就危险了！” 赵王问：“秦国为什么要亲近燕国？” 甘罗说：“秦国亲近燕国，是想一起攻打赵国，扩大河间之地。大王不如割让五座城池给秦国，以扩大河间之地，我会向我们国君进言，阻止张唐前往燕国，断绝与燕国的友好关系，转而与赵国交好。以强大的赵国攻打弱小的燕国，秦国又不救援，这样赵国得到的，难道仅仅是五座城池吗？” 赵王听后十分高兴，赏赐给甘罗黄金百镒，白璧二双，并将五座城池的地图交给他，让他回去向秦王复命。
秦王高兴地说：“河间之地，多亏了这小孩子才得以扩大！这小孩子的智慧，远超他的年龄。” 于是，秦王下令停止派张唐前往燕国，张唐也十分感激甘罗。赵国听说张唐不去燕国了，知道秦国不会帮助燕国，便命令庞暖、李牧合兵攻打燕国，夺取了上谷三十座城池，赵国得到十九座，将其中十一座送给了秦国。秦王封甘罗为上卿，还将之前封给甘茂的田宅赏赐给他。如今民间传说甘罗十二岁做丞相，说的就是这件事。有诗为证：
片言纳地广河间，上谷封疆又割燕；
许大功劳出童子，天生智慧岂因年？
又有诗写道：
甘罗早达子牙迟，迟早穷通各有时；
请看春花与秋菊，时来自发不愆期。
燕太子丹在秦国，听说秦国背叛燕国与赵国交好，如坐针毡，想要逃回燕国，又担心出不了函谷关，于是便与甘罗结交为朋友，希望借助他的智谋，谋划回燕国的计策。忽然有一天晚上，甘罗梦见一个身穿紫衣的官吏拿着天符前来，说：“奉上帝之命，召你回归天上。” 于是，甘罗无疾而终。如此高才却英年早逝，实在可惜！燕太子丹也只能继续留在秦国了。
话分两头。吕不韦曾凭借某些手段，在庄襄王去世后，深受太后宠信，得以自由出入宫廷，行事向来毫无顾忌。然而，随着秦王嬴政逐渐长大，展现出英明过人的特质，吕不韦开始心生畏惧。但太后的情感需求愈发强烈，时常宣召他前往甘泉宫。吕不韦担心有朝一日事情败露，灾祸殃及自身，便想找个人替代自己。他思索着能令太后满意的人选，却一时难以寻得。后来听闻市井中有个叫嫪毐的人，有某些方面的特殊声名，当地一些行为不检点的女子争着与他往来。秦地习俗，将没有操守的人称作 “毐”，所以大家都叫他嫪毐。嫪毐曾犯过与男女之事相关的罪行，吕不韦设法赦免了他，将他留在府中做舍人。
秦地有个风俗，农事结束后，国内会举办三天娱乐活动，以缓解民众劳作的辛苦。这期间，各种表演节目任由人们安排，只要有一技之长，都能在此展示。吕不韦让人用桐木制作了一个车轮，让嫪毐以其特殊之处穿过桐轮，车轮转动而他的身体并无损伤，街市上的人见了都忍不住掩口偷笑。太后听闻此事，私下向吕不韦询问，言语间似乎流露出羡慕之意。吕不韦见状说：“太后想见见这个人吗？我可以把他引荐给您。” 太后微笑着没有回答，过了许久才说：“你是在开玩笑吧？他是外臣，怎么能进入内宫呢？” 吕不韦说：“我有个办法。让人揭发他过去的罪行，判他腐刑。太后给行刑者送上厚礼，让他们假装阉割，之后以宦官的身份进宫侍奉，这样就能长久相伴了。” 太后听后十分高兴，说道：“这个计策妙极了！” 随后拿出百金交给吕不韦。吕不韦秘密召见嫪毐，把计划告诉了他。嫪毐生性风流，欣然觉得这是难得的机遇。
吕不韦果然派人揭发嫪毐之前的相关罪行，判了腐刑。同时，他用百金贿赂主管刑罚的官吏，用驴的生殖器及其他动物的血，伪装成阉割的样子，拔掉嫪毐的胡须眉毛。行刑者故意将驴的生殖器展示给周围人看，大家都以为这就是嫪毐的。消息传开，听闻之人无不感到惊讶。嫪毐伪装成宦官模样后，便混入内侍之中被送进了宫。太后将他留在宫中侍奉。夜晚让他侍寝，一试之下，太后十分满意，认为他比吕不韦强了许多。第二天，太后重重赏赐了吕不韦，以酬谢他的功劳。吕不韦这才庆幸自己得以脱身。此后，太后与嫪毐相处如同夫妻一般。不久，太后怀孕了，她担心生产时无法隐瞒，便假装生病，让嫪毐花钱贿赂占卜之人，让其谎称宫中闹鬼，需要到西方二百里之外躲避灾祸。秦王嬴政本就对吕不韦的事情有所怀疑，也希望太后能离得远些，断绝他们的往来，于是说：“雍州在咸阳西边二百多里，那里从前的宫殿都还在，太后可以住在那里。” 于是，太后带着嫪毐前往雍城。到了雍城的旧宫殿，名为大郑宫，嫪毐与太后更加亲密，无所顾忌。两年时间里，太后接连生下两个儿子，他们修建密室将孩子藏起来抚养。太后还私下与嫪毐约定，日后秦王去世，就立他们的儿子为秦王。外面渐渐有人知晓此事，但没人敢声张。太后上奏说嫪毐代替秦王侍奉自己有功，请求赐给他土地。秦王遵从太后的命令，封嫪毐为长信侯，把山阳之地赐给了他。
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