应昌（今内蒙古克什克腾旗）的冬雪，掩盖了漠南草原曾经的厮杀痕迹。岳飞在应昌设立漠南都护府的消息，如同春风，迅速吹遍了阴山南北、瀚海（今呼伦贝尔草原）东西。
光启三年十二月初十， 就在岳飞忙于应昌的屯田、筑城事宜时，斥候飞马来报：
“禀大帅，漠北以东、大兴安岭以西的弘吉剌部、札剌亦儿部、塔塔儿部残部，闻大帅威名，遣使来降！”
“哦？”岳飞放下手中的舆图，眼中闪过一丝惊喜。
弘吉剌部是蒙古着名的美女之部，成吉思汗的母亲诃额仑、妻子孛儿帖皆出自此部；札剌亦儿部则是蒙古强部，曾与成吉思汗争夺草原霸权；塔塔儿部更是蒙古世仇，成吉思汗之父也速该便死于其手。这三部，皆是蒙古东部举足轻重的大部。
“传他们进来。”岳飞道。
片刻， 三位身着皮袍的蒙古使者，神情忐忑地走进大帐，伏地叩拜：
“弘吉剌部使者忽兰，拜见岳大帅！”
“札剌亦儿部使者木糖醇，拜见岳大帅！”
“塔塔儿部使者阿勒赤，拜见岳大帅！”
“起来说话。”岳飞抬手，“尔等为何来降？”
忽兰道：“回大帅，铁木真暴虐，吞并诸部，杀戮无数。今闻大帅天兵至，连破拖雷十万众，漠南已定。我等愿弃暗投明，永为大宋藩属。”
木糖醇道：“我部曾与铁木真血战，死伤惨重。今愿归降大宋，助大帅讨伐铁木真。”
阿勒赤道：“我塔塔儿部与铁木真有不共戴天之仇，愿为大宋先锋。”
岳飞听罢，微微颔首。
他深知，蒙古诸部并非铁板一块，成吉思汗的崛起，是建立在无数部族的鲜血之上的。
如今宋军大胜，威震草原，这些被压迫的部族，自然愿意倒向大宋。
“尔等既愿归降，本帅自当奏明朝廷，厚加封赏。”
岳飞肃然道，“然，既为大宋子民，当守大宋法度，不得再行掳掠。”
“是！是！”三使者连声应诺。
“传令，”岳飞看向众将，“命，杨再兴率骑军一万，并弘吉剌部义从五千，东进大兴安岭，招抚诸部。”
“命，张宪率骑军一万，并札剌亦儿部、塔塔儿部义从各三千，北进瀚海，扫荡蒙古残部。”
“命，岳云率背嵬军八千，留守应昌，监造城池。”
“得令！”
十二月十五， 杨再兴率军东进。
大兴安岭以西的草原上，散居着数十个大小部族。
闻宋军至，且有弘吉剌部为向导，纷纷望风归降。
十二月二十， 杨再兴进抵斡难河（今鄂嫩河）上游，此地是蒙古部的发源地。
蒙古本部留守的老弱病残，见宋军旌旗，不战而溃。
杨再兴遂在斡难河畔立碑纪功，并上表请设“斡难河卫”。
西路， 张宪率军北进，于十二月廿五日进抵瀚海（呼伦湖）。
此地水草丰美，是蒙古重要的牧场。
张宪分兵驻守，并招募中原百姓移民屯田。
至光启四年（1138年）正月，宋军分兵掠地，招降纳叛，共收服蒙古、契丹、女真部族百余，得口二十万，战马十五万匹，牛羊无数。
蒙古在东部草原的统治，彻底瓦解。
正月十五， 岳飞在应昌大宴诸部首领，并上表朝廷：
“臣飞，率军北进，连破虏酋拖雷十万众，斩首五万，俘获三万。今已招降漠南、漠东诸部百余，得口二十万，战马十五万匹。请旨，于斡难河、瀚海设都护府，永镇北疆。”
大宋的疆土，自此向北拓展至大兴安岭、瀚海一线，真正实现了“普天之下，莫非王土”。
蒙古的势力，被压缩至漠北西部的苦寒之地，再也无力与大宋抗衡。
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