与此同时，北海西境五十里，张飞大营。
张飞正与军师孙乾、副将糜芳、傅士仁议事。
“二哥已得泰山，遣廖化佯攻济南，关平诈降入城。”张飞指着地图，“汪昭若中计分兵，俺便猛攻剧县；若不分兵，俺便与二哥东西夹击。”
孙乾抚须：“三将军，汪昭非庸才。关平诈降，恐被识破。需做两手准备——明日可遣糜芳率五千兵马，至剧县西门挑战。若汪昭出战，便诱其至城西密林，我伏兵尽起；若不出战，则作强攻之势，迫其不敢分兵。”
“就依军师！”
正说间，探马来报：“西北方向尘头大起，约万余兵马，打着‘袁’字旗号，正向剧县疾进！”
张飞环眼一瞪：“袁谭援军？来得这么快？”
孙乾沉思：“袁谭主力在平原，青州留守兵力不多。此军或是济南守军来援。来得正好——可令关羽将军半道击之，断其援兵。”
“速报二哥！”
五月初十，剧县城外。
汪昭得济南援军将至的消息，心中大定。又接探报：张飞派糜芳率五千兵至西门挑战。
“张飞这是试探。”王垕道，“将军可令吕霸率其部为先锋，严敬率五千兵押后。若吕霸真是败军，必死战；若敌军伪装，严敬可顺势灭之。”
“善！”
辰时三刻，城门开处，关平率三百“降兵”率先出城。这些人已重新配发衣甲兵器，然多是老旧之物。
严敬率五千精兵随后，于城门下列阵。
糜芳见敌军出城，拍马向前：“汪昭老贼，缩头乌龟当够了？终于敢出来了？”
关平大吼：“糜芳小儿，看刀！”拍马直取吴敦。
二人战十合，关平故作不敌，虚晃一刀，拨马回阵。糜芳追击，关平部众一哄而散，反向冲乱严敬本阵。
“就是此时！”关平从怀中扯出白旗，奋力挥舞，“儿郎们，杀！”
三百勇士突然暴起，虽兵器粗劣，然个个悍勇，专砍马腿，专刺面门。严敬军猝不及防，阵脚大乱。
城头汪昭见状大怒：“果然是敌军伪装！放箭！射杀吕霸！”
箭如雨下，关平舞刀格挡，仍中数箭。三百部众伤亡过半。
危急时刻，西北方向杀声震天——竟是济南援军到了！然而这支“援军”冲至城下，突然反戈，直扑城门！
为首一将青龙偃月刀，正是关羽！
原来关羽接张飞急报，知济南援军将至，便将计就计。令廖化假扮援军，自己混在其中。趁汪昭注意力在西门，突袭北门。
“关云长在此！汪昭纳命来！”
北门守军不及防备，被关羽冲破门闩，大军涌入。
汪昭在城头见北门已破，知大势已去，拔剑欲自刎。王垕急止：“将军不可！可退往东门，乘船走海路，往辽东投公孙度！”
“对，对！走海路！”
汪昭、王垕率亲兵百余人，从东门奔出，直抵胶莱河口。早有船只等候，众人登船，扬帆东去。
剧县陷落。严敬被关平生擒，三万守军降者两万。
午时，张飞率主力入城。兄弟相见，张飞哇呀呀大叫：“二哥好计策！兵不血刃取北海！”
关羽抚髯：“非我之功。关平伪装成败军，九死一生；廖化扮援，胆大心细；三弟佯攻，牵制敌兵。此众人之力也。”
关平浑身是血，仍大笑：“能随父亲和三叔建功，死亦无憾！”
当夜，剧县府库清点完毕：得粮三十万石，金五千斤，绢三万匹，铠甲方具两万副。北海富庶，名不虚传。
张飞大摆宴席，犒赏三军。酒过三巡，忽有探马急报：“袁谭闻泰山、北海皆失，勃然大怒，已令青州留守大将岑璧，率五万兵马南下，欲夺回北海！”
宴席顿时寂静。
张飞掷杯于地：“来得正好！俺正愁无仗可打！”
关羽丹凤眼微睁：“岑璧……此人原是公孙瓒部将，后投袁谭，善使铁戟，有万夫不当之勇。不可轻敌。”
“怕他个鸟！”张飞环眼圆睁，“明日俺便出城，斩了那厮！”
孙乾急劝：“三将军不可！敌军五万，我军虽得降兵，然人心未附，野战恐不利。不如凭城固守，待其师老兵疲，再出城击之。”
关羽沉吟：“军师所言有理。然被动守城，非上策。某有一计——翼德可坚守不出，某率泰山兵马北上，袭其粮道。岑璧军粮尽，必退。”
“袭粮道？”张飞挠头，“那俺不是又没仗打了？”
“有。”关羽微笑，“待岑璧退兵时，你率精骑追击，可获全功。”
“哈哈哈！好！就依二哥！”
四月十五，青州平原郡。
岑璧率五万大军南下，旌旗蔽日。此人年约四十，身高八尺，面如锅底，使一杆六十斤铁戟，有“黑煞神”之称。原是公孙瓒麾下“白马义从”副统领，公孙瓒败亡后，降袁谭，镇守青州北部。
中军帐内，岑璧正与副将邓升、谋士诸葛虔议事。
“汪昭无能，三万守军，三日即失北海。”岑璧声音粗哑，“然张飞有勇无谋，关羽远在泰山。我军五万，泰山压卵，必可夺回北海。”
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