时至十二月末，果然天降大雪。姜维率兵出战，越吉率领铁车兵前来迎战。姜维依计，转身便退。羌兵追到寨前，姜维已从寨后撤离。羌兵来到寨外，只听到寨内传来阵阵鼓琴之声，四周却空无一人，唯有旌旗随风飘动，于是急忙回报越吉。越吉心中起疑，不敢贸然前进。雅丹丞相却道：“这定是诸葛亮的诡计，虚设疑兵罢了，不足为惧，可大胆进攻。” 越吉听后，率兵来到寨前，只见孔明带着琴上车，率领几名骑兵进入寨中，朝后而去。羌兵见状，冲进寨栅，一直追到山口，只见孔明的小车缓缓转入林中。雅丹对越吉说道：“即便有伏兵，也不过是些小股部队，不足为虑。” 于是，越吉率领大军继续追赶。又看见姜维的士兵在雪地中四处奔逃。越吉大怒，催促士兵加快速度。山路被大雪覆盖，看似一片平坦。正追赶间，忽有士兵来报，称蜀兵从山后杀出。雅丹不屑地说：“些许伏兵，何足挂齿！” 只顾催促兵马继续前进。突然，一声巨响传来，犹如山崩地裂，羌兵纷纷坠入预先设好的坑堑之中。后面的铁车由于行驶速度过快，来不及刹车，纷纷拥入，自相践踏。后面的士兵见状，想要撤退，此时，左边关兴、右边张苞，两路兵马杀出，万弩齐发；背后姜维、马岱、张冀三路兵马也杀到。铁车兵顿时大乱。越吉元帅见状，朝着后面的山谷逃窜，恰好遇上关兴。二人交锋，只一个回合，关兴举刀大喝，将越吉砍死在马下。雅丹丞相则被马岱生擒，押解到大寨。羌兵见主帅被杀，丞相被俘，顿时作鸟兽散。
孔明升帐，马岱押着雅丹前来。孔明命武士解开雅丹的绑缚，赐酒给他压惊，并好言抚慰。雅丹深受感动。孔明说道：“我的君主乃是大汉皇帝，如今命我讨伐逆贼，你为何反而帮助叛逆？我今日放你回去，你回去告诉你的君主，我大汉与西羌乃邻邦，理应永结盟好，切勿听信反贼的谗言。” 说罢，孔明将俘获的羌兵以及车马器械，尽数归还雅丹，放他们回国。众人感激涕零，纷纷拜谢离去。孔明率领三军连夜赶回祁山大寨，命令关兴、张苞领兵先行；同时，派人带着捷报上奏朝廷。
曹真连日翘首以盼羌人的消息，忽然有伏路军前来禀报：“蜀兵已拔营，准备启程。” 郭淮大喜，说道：“定是羌兵的攻击起了作用，蜀兵这才撤退。” 于是，分兵两路追赶。前面蜀兵看似慌乱逃窜，魏兵在后面紧紧追袭。先锋曹遵正追赶间，忽然鼓声如雷，一彪军杀出，为首大将正是魏延，他大喝一声：“反贼休走！” 曹遵大惊，匆忙拍马迎战，还未战满三个回合，便被魏延一刀斩于马下。副先锋朱赞见状，继续领兵追赶，不料，又一彪军杀出，为首大将是赵云。朱赞不及防备，被赵云一枪刺死。曹真、郭淮见西路先锋相继战死，正欲收兵回营，此时，背后喊声震天，鼓角齐鸣，关兴、张苞两路兵马杀出，将曹真、郭淮团团围住，一阵痛击。曹真、郭淮二人带着残兵败将，奋力突围逃走。蜀兵大获全胜，一路追到渭水，夺取了魏寨。曹真折损了两名先锋，心中悲痛不已，只得写奏章上报朝廷，请求增派援兵。
魏主曹睿临朝，近臣上奏：“大都督曹真，屡次败于蜀军之手，折了两名先锋，羌兵也伤亡惨重，如今形势危急，特上表求救，请陛下定夺。” 曹睿大惊失色，急忙询问退兵之策。华歆上奏道：“陛下需御驾亲征，大会诸侯，众人齐心协力，方可击退蜀军。否则，长安一旦有失，关中便危在旦夕！” 太傅钟繇进谏道：“但凡为将者，智谋若能超过他人，便能克敌制胜。孙子云：知己知彼，百战百胜。臣料想曹真虽久经沙场，但绝非诸葛亮的对手。臣愿以全家老小的性命作保，举荐一人，此人定能退蜀兵。不知陛下意下如何？” 曹睿说道：“你乃朝廷元老重臣，既有贤能之士可退蜀兵，快举荐来为朕分忧。” 钟繇奏道：“此前，诸葛亮欲兴兵犯境，只因惧怕此人，故而散布流言，使陛下对其产生怀疑并将其免职，这才敢长驱直入。如今若重新任用此人，诸葛亮自会退兵。” 曹睿忙问：“此人是谁？” 钟繇答：“乃骠骑大将军司马懿。” 曹睿叹息道：“此事朕亦追悔莫及。如今仲达身在何处？” 钟繇回道：“近日听闻仲达在宛城赋闲。” 曹睿随即降诏，派遣使者持符节，恢复司马懿的官职，加封为平西都督，命他即刻调集南阳各路军马，赶赴长安。曹睿还决定御驾亲征，并命令司马懿限期赶到长安会合。使者领命，连夜快马朝着宛城奔去。
自从出师北伐以来，孔明屡战屡胜，心中十分欣喜。此时，他正在祁山寨中召集众将商议军务，忽然接到报告，镇守永安宫的李严派儿子李丰前来求见。孔明以为是东吴侵犯边境，心中颇为惊疑，赶忙将李丰唤入帐中询问。李丰说道：“我是特意来向丞相报喜的。” 孔明问道：“有什么喜事？” 李丰回答：“从前孟达投降魏国，实是迫不得已。当时曹丕赏识他的才能，时常赏赐他骏马、金珠，还曾与他同车出行，封他为散骑常侍，兼任新城太守，让他镇守上庸、金城等地，委以西南方面的重任。曹丕死后，曹睿即位，朝中许多人嫉妒孟达，他日夜感到不安，常常对众将说：‘我本是蜀国将领，只是形势所迫才到了这里。’如今他多次派心腹之人送信给我父亲，让父亲早晚代他向丞相禀报：之前魏国五路大军进攻西川的时候，他就有反正的想法；如今在新城，听说丞相北伐魏国，他打算发动金城、新城、上庸三处的军马，在当地起事，直接进攻洛阳；丞相攻取长安，这样两京就可以平定了。现在我把他派来的人和多次送来的书信呈给丞相。” 孔明听后非常高兴，重重地赏赐了李丰等人。
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