司马懿吓得手足无措，下马抱住两个儿子大哭道：“我们父子三人都要死在这里了！”正在痛哭的时候，忽然狂风大作，黑气弥漫天空，一声霹雳响过，暴雨倾盆而下。满谷的大火都被浇灭，地雷也无法爆炸，火器失去了作用。司马懿大喜，说：“不趁此时杀出，还等什么时候！”当即带兵奋力冲杀。张虎、乐綝也各自带兵前来接应。马岱兵力少，不敢追赶。司马懿父子与张虎、乐綝合兵一处，一同回到渭南大寨，没想到营寨的栅栏已经被蜀兵夺了。郭淮、孙礼正在浮桥上与蜀兵交战，司马懿等人带兵杀到，蜀兵退去。司马懿烧断浮桥，占据了北岸。
魏兵在祁山攻打蜀寨，得知司马懿大败，渭南营寨也丢了，军心大乱。他们急忙撤退时，四面的蜀兵冲杀过来，魏兵大败，十成里死伤了八九成，死者不计其数，剩下的众人逃到渭北去求生。
孔明在山上看见魏延把司马懿引入谷中，一时间火光大起，心中十分高兴，以为司马懿这次必死无疑。没想到天降大雨，火没能烧下去，侦察的骑兵来报说司马懿父子都逃走了。孔明叹息道：“谋事在人，成事在天，不可强求啊！”后人写诗感叹：“谷口风狂烈焰飘，何期骤雨降青霄。武侯妙计如能就，安得山河属晋朝！ ”
司马懿在渭北寨内传令说：“渭南的营寨已经丢了。众将如果再有说要出战的，斩首！”众将领命，据守不出。郭淮进帐报告说：“最近孔明带兵巡逻，肯定会选择地方安营扎寨。”司马懿说：“孔明如果出兵武功，依山向东进军，我们就都危险了。要是出兵渭南，向西到五丈原，那就没事。”派人去打探，回报说孔明果然屯兵在五丈原。司马懿双手合十放在额头上，说：“这是大魏皇帝的洪福啊！”于是命令众将：“坚守不出，他们时间长了必然会自己发生变故。”
孔明亲自率领一支军队屯扎在五丈原，多次派人去挑战，魏兵就是不出战。孔明便取来女子的头巾、发饰以及妇人穿的白色丧服，装在一个大盒子里，写了一封信，派人送到魏寨。众将不敢隐瞒，带着使者进去见司马懿。司马懿当着众人的面打开盒子查看，里面有女子衣物，还有一封信。
司马懿拆开信看，大致内容是：仲达你身为大将，统领中原的大军，不想着披上战甲、手持兵器去一决胜负，却甘愿龟缩在营寨里，躲避刀箭，这和妇人有什么区别！现在派人送女子衣物给你，如果不出战，就恭敬地接受。倘若你羞耻之心还没泯灭，还有男子的胸襟，就早点回信，按照约定前来对战。
司马懿看完，心中大怒，但却假装笑着说：“孔明把我当成妇人了吗！”就接受了这些东西，还下令优厚款待使者。司马懿问道：“孔明睡觉、吃饭的情况以及处理事务的烦简如何？”使者说：“丞相早起晚睡，处罚二十军棍以上的事情都亲自过问。每天吃的饭，不过几升而已。”司马懿回头对众将说：“孔明吃得少，事务又繁杂，他还能撑多久呢？”
使者告辞，回到五丈原，见到孔明，详细汇报：“司马懿接受了女子衣物，看了书信，并没有生气，只问丞相睡觉、吃饭以及事务烦简，绝口不提军事方面的事。我是这么回答的，他说：‘吃得少，事务又繁杂，怎么能长久呢？’”孔明叹息道：“他太了解我了！”
主簿杨颙劝谏说：“我见丞相常常亲自校阅簿书，我觉得没必要。治理国家是有体制的，上下职责不能相互侵犯。就好比治家之道，一定要让仆人负责耕种，婢女掌管做饭，家业不荒废，需求都满足，家主就能从容自在，高枕无忧地饮食。如果什么事都亲自去做，就会身体疲惫、精神困乏，最终一事无成。难道是他的智慧不如婢女仆人吗？是失去了家主的行事之道。所以古人说：坐而论道的，是三公；具体去执行的，是士大夫。从前丙吉担忧牛喘气，却不过问路上横死的人；陈平不知道钱粮的数目，说：‘自有主管的人。’现在丞相亲自处理琐碎事务，整天汗流浃背，难道不累吗？司马懿的话，真是至理名言。”
孔明哭着说：“我不是不知道。但我受先帝托孤的重任，只担心别人不像我这样尽心啊！”众人都流下眼泪。从此，孔明自觉精神恍惚。众将因此不敢进兵。
魏将们都知道孔明用女子衣物羞辱司马懿，而司马懿接受了却不出战。众将心中不服，进帐报告说：“我们都是大国的名将，怎么能忍受蜀人这样的羞辱！请允许我们出战，一决胜负。”司马懿说：“我不是不敢出战，甘愿受辱。无奈天子有明确的诏书，命令我们坚守不动。现在如果轻易出战，就违抗君命了。”众将都忿忿不平。
司马懿说：“你们既然想要出战，等我奏请天子，大家齐心协力去应敌，怎么样？”众人都答应了。司马懿便写好表章，派使者送到合肥的魏主曹睿那里。曹睿拆开表章查看，表章大致说：臣才能浅薄却肩负重任，承蒙陛下明旨，命令臣坚守不战，等待蜀人自行衰败。无奈现在诸葛亮送我女子衣物，把我当作妇人，这是极大的耻辱！臣先向陛下报告此事：我很快就会拼死一战，来报答朝廷的恩情，洗刷三军的耻辱。臣不胜激切。
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