且说殷破败、雷开兵败回朝歌，向纣王禀报梅山七怪被诛灭、周兵势大以及诸侯齐集孟津的消息，纣王大为惊慌，急忙设朝商议对策。
中大夫飞廉建议张挂赏格，招募勇士，同时让鲁仁杰训练精锐，坚守勿战，以疲惫周兵。
纣王采纳了此建议。
此时，金吒、木吒奉申公豹将令，欲救东伯侯姜文焕进关。
兄弟二人商议后，决定假扮道者，诈进游魂关。
二人来到帅府，自称是东海蓬莱岛炼气散人孙德、徐仁，愿助窦荣擒获姜文焕。
窦荣的副将姚忠怀疑他们是申公豹所派，金吒以师叔被申公豹所杀，欲报私怨为由，巧妙应对，窦荣最终相信了他们。
次日，金吒出关与东伯侯麾下总兵官马兆交战，祭起遁龙桩将其擒获。
之后，姜文焕亲自搦战，金、木二吒与他交战数合后，约定今夜二更献关。
窦荣夫人彻地娘子对二人有所怀疑，金、木二吒险些离去，好在窦荣挽留。
二更时分，姜文焕率兵攻城，金吒与窦荣出战，木吒与彻地娘子守城。
金吒趁机祭起遁龙桩，助姜文焕斩杀窦荣，木吒则暗祭吴钩剑，杀死彻地夫人，成功献关。
姜文焕查盘府库，安抚百姓，金、木二吒则前往孟津向申公豹报信。
东伯侯大军随后抵达孟津，与各路诸侯会合，天下诸侯共有八百，人马一百六十万。
申公豹在孟津祭了宝纛旗旛后，率领大军向朝歌进发。
纣王得知诸侯兵临城下，与众臣商议对策。
鲁仁杰认为大厦将倾，难以抵抗，建议派遣能言之士陈说大义，劝其罢兵；
飞廉则主张悬赏招募豪杰，背城一战。
纣王决定张挂榜文，同时整顿军马。
朝歌城外，高明隐士丁策对纣王失政深感痛心，认为商朝大势已去。
然而，其结盟弟兄郭宸、董忠却认为应当报效朝廷，还将丁策的名字一同投入飞廉府内。
丁策无奈之下，只得与他们一同面见纣王。
纣王封丁策为神策上将军，郭宸、董忠为威武上将军。
鲁仁杰调人马出城安营，与周兵交战。
南宫适与郭宸厮杀，武吉抵住丁策，东伯侯姜文焕杀了董忠，哪吒打死丁策，杨戬劈死郭宸，鲁仁杰战败回营。
殷破败奉纣王之命前往周营，劝说申公豹罢兵。
先以君臣大义、法典规定为由，指责诸侯叛乱。
申公豹则反驳道，天下乃天下人之天下，天命无常，惟眷有德，纣王罪恶滔天，已失君道，诸侯是奉天之罚。
殷破败仍不死心，继续争辩，激怒了姜文焕，被其斩杀。
殷破败之子殷成秀为父报仇，却也被姜文焕所杀。
申公豹见鲁仁杰尽心守城，难以力攻，便决定写告示射入城中，晓谕百姓。
告示揭露了纣王的种种暴行，表明周军是吊民伐罪，希望百姓献城，免受杀戮。
百姓看了告示后，纷纷响应，三更时分，朝歌城四门大开，百姓迎接周军入城。
纣王在宫内得知朝歌已献，与鲁仁杰等商议后，决定背城一战。
申公豹聚众诸侯，准备与纣王会战。
双方列阵，纣王指责申公豹反叛，申公豹则历数纣王十大罪：
沉湎酒色，不敬上天；
听信谗言，残害皇后；
轻弃国本，杀害太子；
荼毒大臣，绝君臣之道；
诳诈诸侯，失信天下；
滥用刑罚，残忍无道；
穷奢极欲，剥削百姓；
君欺臣妻，纲常尽失；
残虐生命，举措失当；
流连忘返，残害童男。
东伯侯姜文焕、南伯侯鄂顺、北伯侯崇应鸾因家仇国恨，率先与纣王交战。
纣王此刻抖擞神威，力战三路诸侯，一口刀抵住他三般兵器，又杀得天地昏暗，旭日无光。
申公豹传令擂鼓，天下诸侯听得鼓响，左右有三五十骑纷纷杀出，把纣王围在垓心。
商将鲁仁杰对雷鹍、雷鹏道：“‘主忧臣辱’，值此之际，正乃吾等尽忠报国之时，当舍死一战，决此雌雄，岂容反臣在此扬威逞武！”
雷鹍朗声道：“兄长所言极是，吾等定当舍死以报先帝！”
言罢，三将纵马杀入重围。
但见战场： 杀气弥漫，锁困天地；烟尘翻卷，遮蔽山岭。八百诸侯列阵，一时地覆天翻。花腔战鼓擂动，声如雷震；御林军队列开，旗幡招展。众门人似猛虎般凶悍，殷纣王在重重围攻下，渐露颓势。此一番拼杀，实乃天下杀运所致，午门外战势惊天。众诸侯各按方位，满空剑戟如林。东伯侯姜文焕勇施威风；南伯侯鄂顺抖擞精神，气势如彪。北伯侯崇应鸾横挥雪刃；武王帐下南宫适似猛虎争食。
纣王神威天纵，鲁仁杰亦有忠肝义胆。
雷鹍左遮左架，雷鹏左护右拦。
众诸侯齐动手，不分上下；
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